Skip to main content
Modulul Clienți și oportunități păstrează într-un singur loc informațiile despre parteneri și istoricul relației comerciale. Îl găsești în Instrumente > Clienți și oportunități.
Selectează mai întâi compania cu care lucrezi. Partenerii, contactele, oportunitățile, activitățile și campaniile sunt asociate companiei active din NeoFisc.

​
Ce poți face

  • Organizezi clienții și prospecții, cu date de identificare și persoane de contact.
  • Urmărești oportunitățile de vânzare și planifici revenirea la un partener.
  • Grupezi partenerii în campanii și pe linii de business.
  • Consulți date oficiale, bilanțuri ANAF și, cu acces Premium, analize AI din surse publice.

​
Concepte pe scurt

În acest ghid, partener înseamnă firma sau persoana urmărită în CRM. Un contact este persoana cu care comunici în cadrul acelui partener.
Aceste statusuri descriu relația comercială. Alege-le în funcție de felul în care lucrezi:La adăugare, Tip relație permite Prospect sau Client. Ulterior, deschide profilul și Editează clientul, apoi schimbă Status în oricare dintre cele cinci variante. Statusul partenerului și stadiul unei oportunități se gestionează separat.

​
De la primul telefon la client semnat

1

Adaugă firma

Apasă Adaugă client și înregistrează firma ca Prospect.
2

Adaugă persoana de contact

În profil, deschide Contacte și completează numele, funcția și datele persoanei cu care discuți.
3

Notează apelul și planifică revenirea

În Activități, adaugă un Apel, notează rezultatul și setează data de Follow-up.
4

Creează oportunitatea

În Oportunități, înregistrează oferta, valoarea estimată și data estimată de închidere. Asociază activitățile următoare acestei oportunități.
5

Înregistrează rezultatul

Când colaborarea este confirmată, schimbă stadiul în Câștigată și completează Închisă la. Actualizează separat statusul partenerului în Client.

​
Pagina principală

Din pagina principală deschizi Clienți & Prospecți și Campanii sau adaugi un client ori o campanie.
Când se aplică mai multe criterii, termenul depășit are prioritate, urmat de termenul apropiat, lipsa activității și inactivitate. Inactivă este un semnal despre oportunitate; nu schimbă statusul Inactiv al partenerului.

​
Adaugă un client sau prospect

Apasă Adaugă client și alege metoda potrivită.
1

Caută firma

Introdu minimum 2 caractere din CUI, numărul ONRC sau denumire. Căutarea aproximativă folosește baza ONRC și este utilă când știi doar o parte din nume sau identificator.Dacă știi CUI-ul complet, bifează Caută exact în ANAF după CUI. Această variantă verifică CUI-ul exact prin serviciul ANAF; nu caută după denumire sau număr ONRC.
2

Verifică rezultatul

Pentru căutarea ONRC, selectează firma și apasă Vezi detaliile. Pentru căutarea exactă ANAF, solicită verificarea CUI-ului. Verifică denumirea și identificatorii înainte de salvare.
3

Alege relația și salvează

Alege Prospect sau Client la Tip relație, apoi confirmă adăugarea.

​
Căutare și filtre avansate

În Clienți & Prospecți, deschide Filtre avansate, completează criteriile și aplică filtrele. Criteriile se combină: un partener trebuie să îndeplinească toate condițiile selectate.
Pentru prospecții din Iași care nu sunt încă în campania ta, selectează Status: Prospect, Localitate: Iași, campania dorită și Apartenență la campanie: Neinclus în campanie. Filtrul de apartenență se activează după alegerea unei campanii și se referă la acea campanie, nu la absența din toate campaniile.

​
Profilul partenerului

Date oficiale și Bilanturi ANAF sunt disponibile pentru partenerii din România care au CUI. Următoarea acțiune apare în Prezentare generală numai când există un follow-up nefinalizat. Poți folosi Marchează finalizat după ce ai efectuat acțiunea.

​
Contacte

Adaugă numele complet și, după caz, funcția, e-mailul, telefonul și notițele.
  • Contact principal marchează persoana de referință și afișează eticheta Principal în lista contactelor.
  • Contact activ indică o persoană cu care mai comunici. Un contact inactiv rămâne în evidență, dar nu este oferit pentru o asociere nouă în formularul de activitate. O asociere existentă poate rămâne vizibilă.
  • Arhivează scoate contactul din lista implicită. Îl găsești în Arhivate sau Toate și îl poți restaura. Arhivarea și marcarea ca inactiv sunt acțiuni diferite.

​
Oportunități

Înregistrează câte o oportunitate pentru fiecare vânzare urmărită. Același partener poate avea mai multe oportunități.
Fluxul uzual este Nouă → Calificată → Ofertă → Negociere → Câștigată / Pierdută. Alegi manual stadiul care reflectă situația reală.
În profil, Pipeline activ afișează un rezumat valoric al oportunităților în lucru. Eticheta valute mixte indică faptul că oportunitățile au valori în mai multe monede; poți vedea monedele în explicația indicatorului. Verifică valorile și monedele fiecărei oportunități când compari ofertele.

​
Activități și follow-up

În Activități, înregistrezi ce s-a întâmplat și ce urmează. Poți asocia o activitate unui contact, unei oportunități și unei campanii. Pe card, Ref: … afișează data de follow-up. Comutatorul Doar Follow-up pending afișează activitățile care au follow-up și nu au dată de finalizare, inclusiv cele cu termen în viitor.
Rezultatul Finalizat descrie rezultatul interacțiunii. Pentru a scoate un follow-up din lista celor nefinalizate, completează și data de finalizare sau folosește acțiunea de finalizare disponibilă.

​
Linii de business

Liniile de business descriu ofertele companiei tale, nu firmele clienților. De exemplu, poți separa „Consultanță” de „Mentenanță”. Le creezi din Companie > Detalii companie > Linii de business, folosind Adaugă linie. Vezi și Detalii companie. Le poți asocia partenerilor, oportunităților și campaniilor și le poți folosi în filtre. Pentru asocieri noi, alege o linie activă a companiei cu care lucrezi.

​
Campanii

O campanie grupează partenerii pentru o inițiativă comună. De exemplu, creează „Promoție Black Friday pentru clienții din Iași”.
1

Creează campania

Deschide Campanii, adaugă o campanie și completează denumirea, perioada și, dacă este relevantă, linia de business.
2

Completează contextul și statusul

Descriere explică inițiativa. Notițe interne păstrează informații de lucru, cum ar fi criteriile de selecție sau mesajul de discutat; nu reprezintă trimiterea unui mesaj către membri.Folosește Ciornă când pregătești campania, Activă când lucrezi la ea, Finalizată când ai încheiat-o sau Anulată când renunți. Alegi statusul în formular.
3

Adaugă sau elimină membri

Din pagina campaniei, caută partenerii și adaugă-i ca membri. Poți elimina un membru din campanie fără să ștergi partenerul CRM. Din Prezentare generală a partenerului poți folosi și Adaugă în campanii.
4

Urmărește interacțiunile

În profilul partenerului, asociază activitățile campaniei pentru a păstra contextul apelurilor, mesajelor și follow-up-urilor.
Campaniile pot fi editate, arhivate și restaurate. Statusul Finalizată și arhivarea sunt acțiuni separate.

​
Date oficiale

Fila Date oficiale are două sub-file:
  • Date ANAF: informații fiscale. Apasă Actualizează pentru a solicita o nouă preluare de la ANAF. Ultima actualizare arată când au fost preluate datele afișate.
  • Date ONRC: informații juridice din Registrul Comerțului. Ultima actualizare se referă la data setului de date sursă ONRC. Butonul din sub-fila ANAF actualizează datele ANAF.
Înainte de o colaborare, verifică statutul fiscal și juridic și data informațiilor. Pentru interpretarea efectelor fiscale, consultă sursele oficiale și contabilul.

​
Bilanturi ANAF

Folosește Un singur an pentru detaliile unui an sau Compară ani pentru evoluția indicatorilor. Dacă anul financiar anterior lipsește, aplicația afișează mesajul: „Datele pentru anul financiar anterior nu sunt disponibile; sunt afișați următorii ani disponibili.” Compară anii indicați în tabel. Valorile monetare sunt în lei (RON). Indicatorii cu altă unitate, de exemplu numărul de salariați, se citesc în unitatea lor. O valoare lipsă nu înseamnă zero.
De exemplu, o creștere a vânzărilor împreună cu o creștere mult mai mare a creanțelor este un motiv să clarifici încasările. Bilanțul este o imagine anuală, nu o garanție a capacității actuale de plată. Compară mai mulți indicatori și cere context înainte de a stabili condițiile comerciale.

​
Arhivare sau ștergere

Ștergerea unui partener nu poate fi anulată din aplicație. Citește confirmarea înainte să continui. Pentru o relație pe care vrei doar să o păstrezi în istoric, folosește arhivarea.

​
Analiză avansată

Analiză avansată este disponibilă în planul Premium. Pornirea analizei necesită ca Analiză avansată AI & Web să fie activă pentru contul tău; dacă nu ai acces, aplicația afișează opțiunea Premium. Analiza pornește de la datele partenerului și consultă informații publice pentru cinci categorii: Prezență digitală, Activitate comercială, Brand & afiliere, Persoane asociate și Semnale de business. Apasă Pornește analiza. Procesarea poate dura câteva minute, în funcție de sursele consultate; progresul este afișat în pagină. Cu Reanalizează, pornești o versiune nouă. După publicarea noului raport, acesta devine raportul curent; raportul anterior este păstrat ca versiune veche, iar această filă nu oferă un selector de istoric.
Rezultatul AI este orientativ. Verifică sursele, data și incertitudinile înainte de a folosi informațiile. Pentru datele despre persoane și utilizarea lor, consultă Date și confidențialitate.

​
Recomandări de utilizare

  • Verifică Scadențe și Oportunități de urmărit la începutul zilei.
  • Înregistrează interacțiunile și asociază-le oportunității relevante.
  • Planifică revenirea și marcheaz-o finalizată după ce ai efectuat-o.
  • Actualizează separat statusul partenerului și stadiul oportunității.
  • Completează motivul pierderii și folosește arhivarea pentru istoricul pe care vrei să îl păstrezi.

​
Întrebări frecvente

Verifică identificatorul și metoda de căutare. Căutarea aproximativă folosește baza ONRC; pentru CUI-ul complet poți încerca Caută exact în ANAF după CUI. Dacă sursa nu răspunde sau nu găsește firma, verifică eroarea afișată și reîncearcă. Poți adăuga manual datele verificate.
Creează câte un partener pentru fiecare firmă, cu identificatorii ei, și adaugă persoana în contactele fiecărui partener relevant. Activitățile și oportunitățile rămân asociate firmei pentru care le înregistrezi.
Formularul CRM nu oferă import direct din Excel. Poți adăuga parteneri din datele contabile SAF-T deja importate, prin căutarea unei firme din România sau manual.
Datele CRM sunt legate de compania activă, iar accesul este verificat pentru contul și compania cu care lucrezi. Nu sunt un catalog public de clienți. Consultă Date și confidențialitate pentru informații despre prelucrarea datelor.