Skip to main content

​
title: “Clienți și oportunități” description: “Gestionează clienții, prospecții, oportunitățile, activitățile și campaniile comerciale.” icon: “users-round”

Modulul Clienți și oportunități te ajută să păstrezi într-un singur loc informațiile și istoricul relației comerciale cu clienții și prospecții: date de identificare, contacte, oportunități, activități și campanii. Accesează-l din Instrumente > Clienți și oportunități. Datele afișate și modificările pe care le faci sunt asociate companiei active selectate în NeoFisc.

​
Pagina principală

Pagina principală oferă o privire de ansamblu asupra activității comerciale. De aici poți ajunge rapid la Clienți & Prospecți și Campanii și poți vedea oportunitățile sau activitățile care necesită atenție.

​
Clienți și prospecți

În secțiunea Clienți & Prospecți găsești toate firmele și persoanele pe care le urmărești comercial. Poți căuta, filtra după status și deschide profilul fiecărui partener. Pentru a adăuga un client sau prospect, alege una dintre variantele disponibile:
  • caută o companie din România după CUI, număr ONRC sau denumire;
  • pornește de la date contabile deja importate;
  • adaugă manual datele disponibile.
Completează cât mai multe date de identificare și contact. Acestea ajută la asocierea corectă a activităților, oportunităților, campaniilor și analizelor ulterioare.
Poți edita ulterior datele generale, adresa, site-urile și mărcile sau produsele cunoscute. În funcție de situație, un partener poate fi arhivat, restaurat sau șters.

​
Profilul unui client sau prospect

Profilul centralizează informațiile și acțiunile importante pentru un singur partener. Din filele profilului poți lucra cu: Pe pagina de ansamblu a profilului sunt disponibile și rezumate pentru contacte, oportunități, campanii asociate, activitatea recentă și următoarea acțiune planificată.

​
Contacte, oportunități și activități

Folosește Contacte pentru persoanele cu care comunici în cadrul unei companii. Pentru fiecare poți păstra, după caz, rolul, datele de contact și alte informații utile. În Oportunități poți înregistra inițiative comerciale și urmări progresul lor. O activitate poate fi asociată unei oportunități, unui contact și, opțional, unei campanii relevante. În Activitate poți înregistra interacțiuni, note și follow-up-uri. Poți stabili data și următorul pas pentru a păstra contextul unei discuții și pentru a reveni la momentul potrivit.
După fiecare interacțiune importantă, salvează o activitate și setează un follow-up. Astfel, lista de activități și pagina principală a modulului te ajută să prioritizezi următoarele acțiuni.

​
Campanii

Secțiunea Campanii este locul în care creezi și gestionezi inițiative comerciale. Pentru o campanie poți defini denumirea, perioada, linia de business și descrierea, apoi poți adăuga clienți sau prospecți ca membri. O campanie poate fi actualizată, arhivată și restaurată. Ștergerea este o acțiune permanentă.

​
Analiză avansată

Fila Analiză avansată folosește datele existente despre client sau prospect pentru a identifica organizația și pentru a corela informații disponibile din surse publice. Raportul poate include:
  • prezența digitală;
  • activitatea comercială;
  • branduri și afilieri;
  • persoane asociate;
  • semnale de business;
  • concluzii, incertitudini și surse reprezentative.
Analiza poate dura câteva minute. Când raportul este gata, îl poți consulta direct în profil sau poți porni o nouă analiză pentru a obține informații actualizate.
Analiza folosește AI și informații din surse publice și are rol orientativ. Verifică sursele și informațiile importante înainte de a lua decizii comerciale. Funcționalitatea este disponibilă doar utilizatorilor care au accesul activat.