Skip to main content
Dashboard-ul este pagina principală din NeoFisc. Aici vezi rapid cum arată firma, ce merită atenție și unde poți continua analiza. Îl poți personaliza pentru fiecare companie sau poți folosi același format pentru toate companiile din cont. Dashboard-ul folosește cele mai recente date disponibile în cont:
  • ultima perioadă SAF-T încărcată, dacă există importuri SAF-T;
  • ultimul bilanț disponibil, dacă nu există date SAF-T încărcate.
Dashboard-ul este un punct de orientare. Pentru detalii, verifică modulele dedicate: Date financiare, Fiscalitate, Cash & Plan, Planificare financiară sau Import & Integrări.
Informațiile din dashboard au rol informativ și de suport decizional. Ele nu înlocuiesc evidența contabilă, declarațiile oficiale sau consultanța unui contabil ori consultant fiscal autorizat.

​
Ce vezi în dashboard

Dashboard-ul grupează cele mai importante informații despre firmă:
  • rezultatele recente ale firmei;
  • date fiscale de bază;
  • situația financiară;
  • analiza automată NeoFisc AI;
  • alerte fiscale;
  • scadențe apropiate;
  • acțiuni rapide configurate de tine.
Scopul lui este să îți ofere o imagine de ansamblu, fără să fie nevoie să intri imediat în toate paginile detaliate.

​
Personalizarea dashboard-ului

Poți adapta dashboard-ul în funcție de informațiile pe care vrei să le vezi și de ordinea în care le folosești. Pentru a modifica aspectul dashboard-ului:
  1. Apasă Personalizează dashboard în partea de sus a paginii.
  2. Mută widgeturile prin tragere și plasare pentru a le schimba ordinea sau pentru a le muta între cele două coloane.
  3. Folosește butonul de ascundere pentru widgeturile pe care nu vrei să le afișezi.
  4. Pentru a readuce un widget ascuns, apasă Afișează.
  5. Apasă Salvează pentru a păstra modificările.
Indicatorii principali din partea de sus a dashboard-ului rămân într-o poziție fixă. Celelalte widgeturi pot fi reordonate, mutate între coloane sau ascunse.

​
Configurarea pentru una sau mai multe companii

În mod implicit, modificările sunt salvate pentru compania selectată. Dacă vrei să folosești același format pentru toate companiile din cont, selectează opțiunea Aplică acest format la toate companiile din cont înainte de salvare.

​
Revenirea la formatul implicit

În modul de personalizare, apasă Restaurează la format implicit, apoi Salvează. Dacă vrei să renunți la modificările nesalvate, apasă Anulează.

​
Rezultate

Secțiunea Rezultate arată principalii indicatori ai firmei pe baza celor mai recente date disponibile. Aici poți vedea, în funcție de datele existente:
  • venituri totale;
  • cheltuieli totale;
  • profit brut sau pierdere;
  • impozit estimat;
  • profit net sau pierdere;
  • informații fiscale de bază despre companie.
Această secțiune răspunde rapid la întrebarea: „cum stă firma pe scurt?”
Nu interpreta rezultatul final izolat. Profitul nu înseamnă automat bani disponibili, iar pierderea nu explică singură cauza problemei. Pentru context, verifică și Situație financiară, Cash & Plan sau Radiografie AI.

​
Situație financiară

Secțiunea Situație financiară oferă o imagine mai structurată asupra firmei. În funcție de datele disponibile, poți vedea informații din zone precum:
  • Bilanț: active, datorii, capitaluri proprii;
  • Profit & Pierdere: venituri, cheltuieli, rezultat brut, impozit și rezultat net.
Această zonă te ajută să înțelegi nu doar rezultatul final, ci și structura financiară din spatele lui.

​
Radiografie automată NeoFisc AI

Secțiunea Radiografie automată NeoFisc AI transformă cifrele în explicații mai ușor de urmărit. Radiografia poate evidenția:
  • presiune pe profitabilitate;
  • cheltuieli care cresc mai repede decât veniturile;
  • existența unui tampon financiar;
  • riscuri sau tensiuni în activitatea firmei;
  • zone care merită analizate mai atent.
Analiza NeoFisc AI este un instrument de înțelegere, nu un verdict contabil, fiscal sau juridic. Verifică informațiile importante înainte de decizii cu impact financiar sau fiscal.

​
Alerte și scadențe

Dashboard-ul poate afișa alerte fiscale și scadențe apropiate. Alertele pot semnala:
  • apropierea de anumite plafoane fiscale;
  • notificări generate de monitorizarea fiscală;
  • situații care ar trebui verificate mai atent.
Scadențele te ajută să vezi rapid termenele relevante pentru firmă, inclusiv eventuale întârzieri sau niveluri de severitate.
Alertele și scadențele au rol informativ. Confirmă întotdeauna obligațiile oficiale aplicabile firmei tale cu sursele oficiale sau cu un specialist.

​
Acțiuni rapide

Secțiunea Acțiuni rapide poate fi configurată de fiecare utilizator. Aici poți adăuga scurtături către zonele din NeoFisc pe care le folosești cel mai des, astfel încât să ajungi mai repede la ele direct din dashboard. În funcție de preferințele tale, poți adăuga acțiuni rapide către module precum:
  • Planificare financiară;
  • Cash & Plan;
  • Date financiare;
  • Indicatori de performanță;
  • Monitorizare fiscală;
  • Fiscalitate;
  • Import manual;
  • Import SAF-T.
Folosește această zonă pentru a-ți personaliza dashboard-ul în funcție de modul în care lucrezi. De exemplu, dacă verifici frecvent cashflow-ul estimat, poți adăuga Cash & Plan. Dacă imporți des fișiere, poți adăuga o scurtătură către import.

​
Cum îl folosești în practică

O verificare simplă poate arăta așa:
  1. Uită-te la Rezultate ca să vezi imaginea rapidă.
  2. Verifică Situație financiară pentru context.
  3. Citește Radiografie automată NeoFisc AI pentru interpretare.
  4. Verifică Alertele și Scadențele.
  5. Folosește Acțiuni rapide ca să mergi în modulul relevant.
  6. Apasă Personalizează dashboard pentru a adapta ordinea și vizibilitatea widgeturilor la modul în care lucrezi.
Dashboard-ul este panoul central al firmei: îți arată rapid ce se întâmplă, ce merită atenție și unde trebuie să continui. Configurația salvată te ajută să păstrezi la îndemână informațiile pe care le urmărești cel mai des.