# Dashboard
Source: https://help.neofisc.ro/aplicatie/dashboard
Dashboard-ul este pagina principală din NeoFisc. Aici vezi rapid cum arată firma, ce merită atenție și unde poți continua analiza. Îl poți personaliza pentru fiecare companie sau poți folosi același format pentru toate companiile din cont.
Dashboard-ul folosește cele mai recente date disponibile în cont:
* **ultima perioadă SAF-T încărcată**, dacă există importuri SAF-T;
* **ultimul bilanț disponibil**, dacă nu există date SAF-T încărcate.
Dashboard-ul este un punct de orientare. Pentru detalii, verifică modulele dedicate: Date financiare, Fiscalitate, Cash & Plan, Planificare financiară sau Import & Integrări.
Informațiile din dashboard au rol informativ și de suport decizional. Ele nu înlocuiesc evidența contabilă, declarațiile oficiale sau consultanța unui contabil ori consultant fiscal autorizat.
## Ce vezi în dashboard
Dashboard-ul grupează cele mai importante informații despre firmă:
* rezultatele recente ale firmei;
* date fiscale de bază;
* situația financiară;
* analiza automată Neo AI;
* alerte fiscale;
* scadențe apropiate;
* acțiuni rapide configurate de tine.
Scopul lui este să îți ofere o imagine de ansamblu, fără să fie nevoie să intri imediat în toate paginile detaliate.
## Personalizarea dashboard-ului
Poți adapta dashboard-ul în funcție de informațiile pe care vrei să le vezi și de ordinea în care le folosești.
Pentru a modifica aspectul dashboard-ului:
1. Apasă **Personalizează dashboard** în partea de sus a paginii.
2. Mută widgeturile prin tragere și plasare pentru a le schimba ordinea sau pentru a le muta între cele două coloane.
3. Folosește butonul de ascundere pentru widgeturile pe care nu vrei să le afișezi.
4. Pentru a readuce un widget ascuns, apasă **Afișează**.
5. Apasă **Salvează** pentru a păstra modificările.
Indicatorii principali din partea de sus a dashboard-ului rămân într-o poziție fixă. Celelalte widgeturi pot fi reordonate, mutate între coloane sau ascunse.
### Configurarea pentru una sau mai multe companii
În mod implicit, modificările sunt salvate pentru compania selectată.
Dacă vrei să folosești același format pentru toate companiile din cont, selectează opțiunea **Aplică acest format la toate companiile din cont** înainte de salvare.
### Revenirea la formatul implicit
În modul de personalizare, apasă **Restaurează la format implicit**, apoi **Salvează**.
Dacă vrei să renunți la modificările nesalvate, apasă **Anulează**.
## Rezultate
Secțiunea **Rezultate** arată principalii indicatori ai firmei pe baza celor mai recente date disponibile.
Aici poți vedea, în funcție de datele existente:
* venituri totale;
* cheltuieli totale;
* profit brut sau pierdere;
* impozit estimat;
* profit net sau pierdere;
* informații fiscale de bază despre companie.
Această secțiune răspunde rapid la întrebarea: **„cum stă firma pe scurt?”**
Nu interpreta rezultatul final izolat. Profitul nu înseamnă automat bani disponibili, iar pierderea nu explică singură cauza problemei. Pentru context, verifică și Situație financiară, Cash & Plan sau Radiografie AI.
## Situație financiară
Secțiunea **Situație financiară** oferă o imagine mai structurată asupra firmei.
În funcție de datele disponibile, poți vedea informații din zone precum:
* **Bilanț**: active, datorii, capitaluri proprii;
* **Profit & Pierdere**: venituri, cheltuieli, rezultat brut, impozit și rezultat net.
Această zonă te ajută să înțelegi nu doar rezultatul final, ci și structura financiară din spatele lui.
## Radiografie automată Neo AI
Secțiunea **Radiografie automată Neo AI** transformă cifrele în explicații mai ușor de urmărit.
Radiografia poate evidenția:
* presiune pe profitabilitate;
* cheltuieli care cresc mai repede decât veniturile;
* existența unui tampon financiar;
* riscuri sau tensiuni în activitatea firmei;
* zone care merită analizate mai atent.
Analiza Neo AI este un instrument de înțelegere, nu un verdict contabil, fiscal sau juridic. Verifică informațiile importante înainte de decizii cu impact financiar sau fiscal.
## Alerte și scadențe
Dashboard-ul poate afișa alerte fiscale și scadențe apropiate.
Alertele pot semnala:
* apropierea de anumite plafoane fiscale;
* notificări generate de monitorizarea fiscală;
* situații care ar trebui verificate mai atent.
Scadențele te ajută să vezi rapid termenele relevante pentru firmă, inclusiv eventuale întârzieri sau niveluri de severitate.
Alertele și scadențele au rol informativ. Confirmă întotdeauna obligațiile oficiale aplicabile firmei tale cu sursele oficiale sau cu un specialist.
## Acțiuni rapide
Secțiunea **Acțiuni rapide** poate fi configurată de fiecare utilizator.
Aici poți adăuga scurtături către zonele din NeoFisc pe care le folosești cel mai des, astfel încât să ajungi mai repede la ele direct din dashboard.
În funcție de preferințele tale, poți adăuga acțiuni rapide către module precum:
* Planificare financiară;
* Cash & Plan;
* Date financiare;
* Indicatori de performanță;
* Monitorizare fiscală;
* Fiscalitate;
* Import manual;
* Import SAF-T.
Folosește această zonă pentru a-ți personaliza dashboard-ul în funcție de modul în care lucrezi. De exemplu, dacă verifici frecvent cashflow-ul estimat, poți adăuga Cash & Plan. Dacă imporți des fișiere, poți adăuga o scurtătură către import.
## Cum îl folosești în practică
O verificare simplă poate arăta așa:
1. Uită-te la **Rezultate** ca să vezi imaginea rapidă.
2. Verifică **Situație financiară** pentru context.
3. Citește **Radiografie automată Neo AI** pentru interpretare.
4. Verifică **Alertele** și **Scadențele**.
5. Folosește **Acțiuni rapide** ca să mergi în modulul relevant.
6. Apasă **Personalizează dashboard** pentru a adapta ordinea și vizibilitatea widgeturilor la modul în care lucrezi.
Dashboard-ul este panoul central al firmei: îți arată rapid ce se întâmplă, ce merită atenție și unde trebuie să continui. Configurația salvată te ajută să păstrezi la îndemână informațiile pe care le urmărești cel mai des.
# Date financiare
Source: https://help.neofisc.ro/aplicatie/date-financiare
Înțelege și analizează datele financiare ale companiei tale în NeoFisc.
## Prezentare generală
Secțiunea **Date financiare** te ajută să analizezi informațiile financiare ale companiei într-un format mai ușor de urmărit.
Aici poți vedea date despre indicatori de performanță, balanțe contabile, parteneri, facturi și bilanțuri oficiale, în funcție de informațiile disponibile în contul tău.
Datele pot proveni din fișierele SAF-T încărcate în NeoFisc, din bilanțurile oficiale disponibile și din alte informații existente în aplicație.
Pentru o analiză mai detaliată, încarcă fișiere SAF-T. Poți folosi însă NeoFisc și fără SAF-T, pe baza datelor disponibile în cont.
## Secțiuni disponibile
O imagine sintetică asupra rezultatelor firmei, cu indicatori financiari, situație financiară și interpretări utile.
Rulaje și solduri pe conturi contabile, cu posibilitatea de a urmări valorile pe perioadele disponibile.
Informații despre clienți și furnizori, inclusiv solduri și detalii disponibile din datele importate.
Facturi emise și primite, cu informații despre valori, TVA și totaluri, acolo unde datele sunt disponibile.
Situațiile financiare oficiale disponibile, precum bilanțul, contul de profit și pierdere și datele informative.
## Cum folosești această secțiune
Folosește **Date financiare** atunci când vrei să mergi mai departe de imaginea rapidă din dashboard și să verifici cifrele în detaliu.
De aici poți înțelege mai bine:
* cum arată rezultatele firmei;
* ce conturi au rulaje sau solduri importante;
* ce clienți și furnizori apar în date;
* ce facturi sunt disponibile;
* cum arată situațiile financiare oficiale.
Informațiile afișate depind de datele disponibile în cont. Dacă anumite secțiuni sunt incomplete, este posibil să fie nevoie de un import SAF-T sau de actualizarea datelor.
# Balanțe contabile
Source: https://help.neofisc.ro/aplicatie/date-financiare/balante
Pagina **Balanțe contabile** afișează rulajele și soldurile conturilor contabile ale companiei, pe baza datelor SAF-T încărcate în NeoFisc.
Această pagină este utilă atunci când vrei să vezi cum se mișcă valorile pe conturi contabile și cum se grupează acestea în structura financiară a firmei.
Balanțele contabile sunt generate din fișierele SAF-T încărcate. Dacă nu există date SAF-T pentru perioada analizată, informațiile pot fi incomplete sau indisponibile.
## Filtre disponibile
Poți folosi filtrele pentru a alege perioada pe care vrei să o analizezi.
| Filtru | Descriere |
| ----------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| **An** | Selectează anul analizat. |
| **Perioadă** | Selectează luna analizată și afișează conturile active pentru perioada respectivă. |
| **Anual cumulat** | Comută între vizualizarea lunii selectate și valorile cumulate de la începutul anului. |
## Structura balanței
Conturile sunt grupate în categorii principale, pentru a fi mai ușor de urmărit.
| Categorie | Ce include |
| ---------------------- | ---------------------------------------------- |
| **Active imobilizate** | Conturi aferente activelor pe termen lung. |
| **Active circulante** | Conturi aferente activelor pe termen scurt. |
| **Datorii** | Conturi care reflectă obligații față de terți. |
| **Capitaluri proprii** | Conturi de capitaluri, rezerve și rezultat. |
Pentru fiecare categorie poți vedea:
| Coloană | Ce arată |
| ---------------- | -------------------------------------------------- |
| **Sold inițial** | Soldul la începutul perioadei analizate. |
| **Mișcare** | Variația netă înregistrată în perioada respectivă. |
| **Sold final** | Soldul la sfârșitul perioadei analizate. |
Apasă pe o categorie pentru a vedea conturile contabile din interiorul ei.
## Detalii pe conturi
Atunci când extinzi o categorie, poți vedea conturile contabile individuale și valorile aferente fiecăruia.
Această detaliere te ajută să înțelegi mai clar de unde vin schimbările dintr-o categorie, nu doar totalul final.
De exemplu, dacă vezi o creștere importantă la active circulante sau datorii, poți intra în detalii pentru a verifica ce conturi au generat variația.
## Profit și pierdere
Sub balanță poate fi afișat și un sumar de tip **Profit și pierdere**, construit pe baza datelor disponibile.
Acesta poate include informații precum:
| Indicator | Ce arată |
| -------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| **Venituri** | Totalul veniturilor disponibile în datele analizate. |
| **Cheltuieli** | Totalul cheltuielilor disponibile în datele analizate. |
| **TVA** | Valorile de TVA disponibile, acolo unde există date suficiente. |
| **Profit brut / pierdere** | Rezultatul înainte de anumite ajustări sau taxe, în funcție de structura datelor. |
| **Impozit profit / venit** | Impozitul identificat în date, dacă este disponibil. |
| **Profit net / pierdere** | Rezultatul final estimat pe baza informațiilor disponibile. |
Sumarul de profit și pierdere are rol de orientare. Pentru verificări contabile sau fiscale oficiale, folosește documentele contabile și consultă un specialist autorizat.
## Sursa datelor
Această pagină folosește date din fișierele **SAF-T** încărcate în NeoFisc.
Datele reflectă informațiile existente în fișierele importate și modul în care acestea pot fi interpretate în aplicație. Dacă fișierul SAF-T este incomplet, lipsesc perioade sau există diferențe în datele sursă, rezultatele afișate pot fi afectate.
## Cum folosești pagina
Folosește **Balanțe contabile** atunci când vrei să:
* verifici soldurile pe conturi;
* vezi mișcările dintr-o lună;
* compari o lună cu valorile cumulate anual;
* înțelegi ce conturi influențează activele, datoriile sau capitalurile proprii;
* verifici rapid structura contabilă din spatele rezultatelor financiare.
Pagina este mai tehnică decât dashboard-ul, dar îți oferă o imagine mai detaliată asupra datelor contabile disponibile.
# Bilanț contabil oficial
Source: https://help.neofisc.ro/aplicatie/date-financiare/bilant-oficial
Pagina **Bilanț contabil oficial** afișează situațiile financiare oficiale ale companiei, pe baza bilanțurilor depuse la ANAF.
Această pagină te ajută să vezi evoluția firmei pe ultimii 3 ani, folosind date oficiale precum active, datorii, capitaluri proprii, venituri, cheltuieli și alte informații raportate în bilanț.
Datele din această pagină provin din bilanțurile oficiale disponibile pentru companie. Ele sunt diferite de datele detaliate importate prin SAF-T.
## La ce te ajută
Folosește această pagină atunci când vrei să vezi imaginea oficială a firmei, așa cum reiese din situațiile financiare anuale.
Poți urmări:
* cum au evoluat activele firmei;
* cum s-au schimbat datoriile;
* cum arată capitalurile proprii;
* ce venituri și cheltuieli au fost raportate;
* cum s-a modificat rezultatul firmei de la un an la altul;
* ce diferențe apar între anii disponibili.
Pagina este utilă mai ales pentru analiză pe termen mai lung, deoarece bilanțurile oficiale oferă o imagine anuală, nu o vedere lunară detaliată.
## Indicatori din bilanț
Secțiunea **Indicatori din bilanț** afișează elementele principale din bilanțul contabil.
Aceasta poate include informații precum:
| Indicator | Ce arată |
| ---------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Active imobilizate** | Resurse și investiții utilizate pe termen lung în activitatea firmei. |
| **Active circulante** | Resurse curente ale firmei, precum creanțe, disponibilități, stocuri sau alte valori pe termen scurt. |
| **Stocuri** | Bunuri sau materiale deținute pentru activitatea firmei, acolo unde există. |
| **Creanțe** | Sume pe care firma le are de încasat. |
| **Casa și conturi la bănci** | Disponibilitățile bănești raportate în bilanț. |
| **Datorii** | Obligații ale firmei față de furnizori, stat, bănci sau alte părți. |
| **Capitaluri proprii** | Capitalul și rezultatele acumulate în firmă. |
Aceste informații te ajută să înțelegi poziția financiară a firmei la finalul fiecărui an raportat.
## Contul de profit și pierdere
Secțiunea **Indicatori din contul de profit și pierdere** arată rezultatele activității firmei pentru anii disponibili.
Aici poți vedea indicatori precum:
* venituri;
* cheltuieli;
* profit sau pierdere;
* impozit;
* rezultat net.
Această zonă este utilă atunci când vrei să înțelegi cum s-a format rezultatul firmei într-un anumit an și cum a evoluat față de anii anteriori.
## Date informative
Secțiunea **Indicatori din date informative** poate include informații suplimentare raportate în situațiile financiare.
Aceste date pot ajuta la completarea imaginii generale despre firmă, în funcție de ce este disponibil în bilanțurile oficiale.
## Evoluție
Coloana **Evoluție** arată modificarea unui indicator față de anul anterior.
Aceasta te ajută să identifici rapid creșteri sau scăderi importante.
De exemplu:
* o creștere a creanțelor poate indica sume mai mari de încasat;
* o scădere a disponibilităților poate indica presiune pe lichiditate;
* o scădere a datoriilor poate indica reducerea obligațiilor;
* o scădere a capitalurilor proprii poate merita analizată mai atent.
Nu interpreta o variație izolată fără context. O creștere sau o scădere poate fi normală, în funcție de activitatea firmei, investiții, sezonalitate sau alte decizii de business.
## Bilanț oficial vs. date SAF-T
Bilanțul oficial și datele SAF-T au roluri diferite.
| Sursă | Ce oferă |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Bilanț oficial** | Imagine anuală, raportată oficial, utilă pentru comparații între ani. |
| **SAF-T** | Date mai detaliate, utile pentru analiză lunară, tranzacții, conturi, facturi și parteneri. |
Pe scurt, bilanțul oficial îți arată **fotografia anuală** a firmei, iar SAF-T te ajută să vezi mai detaliat ce s-a întâmplat în interiorul perioadelor.
## Cum folosești pagina în practică
O metodă simplă este:
1. Verifică anii disponibili.
2. Uită-te mai întâi la **Indicatori din bilanț**.
3. Compară activele, datoriile și capitalurile proprii între ani.
4. Deschide apoi **Contul de profit și pierdere** pentru a vedea rezultatul activității.
5. Verifică evoluțiile mari și discută cu contabilul dacă ceva pare neclar.
Informațiile din această pagină au rol informativ și de analiză. Pentru interpretări contabile, fiscale sau juridice oficiale, consultă documentele contabile și un specialist autorizat.
# Facturi
Source: https://help.neofisc.ro/aplicatie/date-financiare/facturi
Pagina **Facturi** îți arată facturile emise și primite care au fost identificate în fișierele SAF-T încărcate în NeoFisc.
Aici poți verifica documentele disponibile în datele importate, partenerii asociați, valorile nete, TVA-ul și totalurile.
Facturile afișate în această pagină provin din SAF-T. NeoFisc nu afișează în acest moment factura originală ca document PDF sau e-Factura, ci informațiile despre factură disponibile în fișierul SAF-T.
## Ce trebuie să știi despre date
Datele din această pagină reflectă informațiile contabilizate și raportate în SAF-T.
Asta înseamnă că anumite detalii pot să nu fie identice cu felul în care apar pe factura originală. De exemplu, descrierile liniilor, denumirile articolelor sau anumite detalii comerciale pot fi cele înregistrate contabil, nu neapărat textul exact de pe factură.
Pentru verificarea formei originale a unei facturi, folosește documentul original al facturii sau sistemul din care a fost emisă/primita factura.
## La ce te ajută
Folosește această pagină atunci când vrei să vezi rapid ce facturi apar în datele SAF-T.
Poți verifica:
* facturile emise către clienți;
* facturile primite de la furnizori;
* partenerul asociat fiecărei facturi;
* data facturii;
* valoarea netă;
* TVA-ul;
* totalul facturii;
* liniile disponibile în datele importate.
Pagina este utilă pentru analiză și verificare, mai ales când vrei să înțelegi ce documente stau în spatele veniturilor, cheltuielilor sau soldurilor unui partener.
## Filtre și segmentare
Poți folosi filtrele pentru a restrânge lista de facturi afișate.
### Perioadă
Filtrul de perioadă îți permite să alegi intervalul pentru care vrei să vezi facturile.
Implicit, aplicația poate afișa un interval prestabilit. Poți modifica perioada din selectorul de date.
### Tipul facturii
Poți segmenta facturile după tip:
| Segment | Ce afișează |
| ----------- | --------------------------------- |
| **Toate** | Facturi emise și facturi primite. |
| **Emise** | Facturi emise către clienți. |
| **Primite** | Facturi primite de la furnizori. |
### Filtru avansat
Butonul **Filtru** deschide opțiuni suplimentare de filtrare, în funcție de datele disponibile.
De exemplu, poți filtra după partener, interval valoric sau alte criterii disponibile în interfață.
## Informații afișate în tabel
Tabelul îți oferă o vedere rapidă asupra fiecărei facturi.
| Coloană | Ce înseamnă |
| ---------------- | -------------------------------------------------------- |
| **Tip** | Arată dacă factura este emisă sau primită. |
| **Nr. factură** | Numărul documentului, așa cum apare în datele importate. |
| **Partener** | Clientul sau furnizorul asociat facturii. |
| **Data** | Data facturii disponibilă în SAF-T. |
| **Valoare netă** | Valoarea fără TVA. |
| **TVA** | Valoarea TVA asociată facturii. |
| **Total** | Valoarea totală a facturii. |
Valorile negative pot indica stornări, corecții sau alte înregistrări cu semn negativ. Pentru interpretare exactă, verifică detaliile facturii și documentele originale.
## Detalii factură
Poți deschide o factură pentru a vedea mai multe informații despre document.
În funcție de datele disponibile în SAF-T, detaliile pot include:
* informații despre partener;
* linii de factură;
* valori nete;
* cote și valori TVA;
* totaluri;
* informații contabile asociate.
Liniile afișate sunt preluate din datele SAF-T. Descrierile pot reflecta înregistrarea contabilă și nu întotdeauna textul exact de pe factura originală.
## Sursa datelor
Pagina **Facturi** folosește date din fișierele **SAF-T** încărcate în NeoFisc.
Dacă fișierul SAF-T nu conține toate informațiile despre o factură, dacă lipsesc perioade sau dacă datele sursă sunt incomplete, informațiile afișate pot fi limitate.
## Cum folosești pagina în practică
O metodă simplă este:
1. Alege perioada pe care vrei să o verifici.
2. Selectează **Emise**, **Primite** sau **Toate**.
3. Caută partenerul sau factura care te interesează.
4. Deschide detaliile facturii.
5. Compară cu documentul original dacă ai nevoie de verificare exactă.
Pagina **Facturi** te ajută să urmărești documentele comerciale disponibile în datele SAF-T și să înțelegi mai bine legătura dintre facturi, parteneri și valorile financiare din aplicație.
# Indicatori de performanță
Source: https://help.neofisc.ro/aplicatie/date-financiare/indicatori-performanta
Pagina **Indicatori de performanță** te ajută să înțelegi rapid cum arată rezultatele firmei pe baza datelor financiare disponibile în NeoFisc.
Aici poți vedea veniturile, cheltuielile, profitul, marjele și evoluția lunară a indicatorilor principali.
Indicatorii sunt calculați pe baza datelor disponibile în cont, cum ar fi fișierele SAF-T încărcate și bilanțurile oficiale disponibile.
## Ce poți analiza aici
Pagina este utilă atunci când vrei să răspunzi la întrebări precum:
* firma este pe profit sau pe pierdere?
* veniturile cresc, dar profitul scade?
* ce marjă rămâne după costuri?
* ce luni au avut rezultate mai bune sau mai slabe?
* unde apar presiuni: costuri directe, cheltuieli operaționale, dobânzi sau impozit?
## Filtre și perioade
Poți analiza indicatorii pe un an selectat și poți vedea detalii pentru perioadele disponibile.
În funcție de datele existente, pagina poate afișa:
* rezultatele cumulate pentru anul analizat;
* intervalul efectiv pentru care există date;
* detalii lunare;
* variații față de perioada anterioară.
Dacă anumite luni sau valori nu apar, este posibil ca datele pentru acele perioade să nu fie disponibile în cont.
## Rezultate principale
În partea superioară a paginii găsești un sumar cu principalii indicatori financiari.
| Indicator | Ce arată |
| ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Venituri totale** | Totalul veniturilor înregistrate în perioada analizată. |
| **Profit brut** | Rezultatul rămas după scăderea costurilor directe. |
| **Marjă profit brut** | Cât rămâne din venituri după costurile directe. |
| **Profit din activitate** | Rezultatul activității curente, înainte de anumite ajustări contabile și financiare. |
| **Marjă operațională** | Ponderea profitului din activitate în total venituri. |
| **Profit net / Pierdere** | Rezultatul final după ajustări, dobânzi și impozit. |
| **Marjă netă** | Profitul net sau pierderea raportată la venituri. |
Nu urmări doar veniturile. O firmă poate avea venituri mai mari, dar profit mai mic, dacă și costurile cresc mai repede.
## Vizualizări rapide
Pagina include grafice și zone de interpretare care te ajută să vezi mai ușor evoluția firmei.
Poți urmări:
* **venituri, cheltuieli și profit**, pentru imaginea generală;
* **marja profitului**, pentru a vedea cât rămâne din venituri;
* **venituri vs. cheltuieli**, pentru comparație directă;
* **structura cheltuielilor**, pentru a înțelege unde se duc banii.
Aceste vizualizări sunt utile pentru a observa rapid dacă firma crește sănătos sau doar rulează mai mulți bani.
## Detaliere lunară
Sub sumarul principal, poți vedea rezultatele pe fiecare lună disponibilă.
Pentru fiecare lună pot apărea informații precum:
* veniturile;
* cheltuielile;
* profitul sau pierderea;
* numărul de zile analizate;
* variații față de luna anterioară.
Unele luni pot fi extinse pentru a vedea calculul detaliat.
## Structura calculului
Calculul poate fi împărțit în mai multe niveluri, pentru a înțelege mai clar cum se ajunge la rezultatul final:
1. **Venituri**: venituri din activitatea principală și alte venituri.
2. **Costuri directe**: costuri legate direct de vânzări sau activitatea principală.
3. **Operațional**: cheltuieli de funcționare și alte cheltuieli operaționale.
4. **Ajustări contabile**: de exemplu amortizarea.
5. **Financiar și fiscal**: dobânzi, impozit și rezultatul net.
Această structură te ajută să vezi unde se formează profitul și unde se poate pierde profitabilitatea.
## Variații și comparații
Pentru mulți indicatori, NeoFisc poate afișa variații față de perioada anterioară.
Aceste comparații te ajută să vezi dacă o lună este mai bună sau mai slabă decât precedenta și dacă schimbarea vine din venituri, costuri sau alte ajustări.
## Cum folosești pagina
Folosește această pagină atunci când vrei să înțelegi performanța firmei dincolo de o singură valoare finală.
Este utilă pentru:
* monitorizarea sănătății financiare;
* identificarea lunilor slabe;
* urmărirea marjelor;
* înțelegerea diferenței dintre venituri mari și profit real;
* pregătirea discuțiilor cu contabilul, partenerii sau echipa.
Indicatorii au rol informativ și de suport decizional. Pentru decizii financiare, fiscale sau contabile importante, verifică datele cu un specialist autorizat.
# Parteneri
Source: https://help.neofisc.ro/aplicatie/date-financiare/parteneri
Pagina **Parteneri** te ajută să vezi clienții și furnizorii identificați în datele SAF-T încărcate în NeoFisc.
Aici poți urmări partenerii comerciali ai firmei, soldurile disponibile și informațiile de identificare preluate din datele importate.
Datele din această pagină provin din fișierele SAF-T încărcate în NeoFisc. Dacă nu ai încărcat SAF-T, lista partenerilor poate fi incompletă sau indisponibilă.
## La ce te ajută
Folosește această pagină atunci când vrei să înțelegi mai bine relațiile comerciale ale firmei.
De exemplu, poți verifica:
* ce clienți și furnizori apar în datele importate;
* ce parteneri au solduri deschise;
* ce sume sunt de încasat sau de plătit;
* ce parteneri apar atât ca client, cât și ca furnizor;
* ce informații de identificare sunt disponibile pentru fiecare partener.
Pagina este utilă mai ales atunci când vrei să vezi rapid unde există relații comerciale active sau solduri care merită verificate.
## Moduri de vizualizare
Pagina are două moduri principale de vizualizare.
Afișează partenerii care au solduri deschise la data de referință.
Această vizualizare este utilă atunci când vrei să vezi rapid partenerii față de care există sume de urmărit.
De exemplu, aici poți identifica:
* clienți de la care există sume de încasat;
* furnizori către care există sume de plătit;
* alte solduri care merită verificate în detaliu.
Data de referință este afișată deasupra tabelului, astfel încât să știi pentru ce moment este calculată situația.
Afișează lista completă a partenerilor identificați în datele SAF-T, inclusiv partenerii fără sold deschis.
Această vizualizare este utilă atunci când vrei să cauți un partener sau să vezi lista completă de clienți și furnizori disponibili în date.
Poți folosi filtrarea rapidă și segmentarea pe roluri:
| Filtru | Ce afișează |
| ------------- | -------------------------------------------------------- |
| **Toți** | Toți partenerii identificați. |
| **Clienți** | Partenerii care apar cu rol de client. |
| **Furnizori** | Partenerii care apar cu rol de furnizor. |
| **Ambele** | Partenerii care apar atât ca client, cât și ca furnizor. |
## Informații afișate în tabel
Tabelul îți oferă o imagine rapidă asupra fiecărui partener.
| Coloană | Ce înseamnă |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Rol** | Arată dacă partenerul apare ca client, furnizor sau ambele. |
| **CUI** | Codul unic de identificare fiscală, acolo unde este disponibil. |
| **Nume** | Denumirea partenerului. |
| **Tip partener** | Tipul identificat în date, de exemplu persoană juridică din România sau operator economic din UE. |
| **Locație** | Orașul și țara, dacă informația există în datele importate. |
| **Cont client** | Contul contabil folosit pentru relația de client, unde este disponibil. |
| **Cont furnizor** | Contul contabil folosit pentru relația de furnizor, unde este disponibil. |
| **Sold** | Soldul disponibil pentru partener, în lei. |
Interpretarea soldurilor depinde de rolul partenerului și de datele contabile disponibile. Dacă o valoare pare neclară, verifică detaliile partenerului sau discută cu contabilul.
## Detalii partener
Poți deschide fișa unui partener pentru a vedea mai multe informații despre relația cu acesta.
În funcție de datele disponibile, fișa partenerului poate include:
* informații de identificare;
* rolul partenerului;
* solduri la data;
Această zonă este utilă atunci când vrei să înțelegi de unde vine un sold sau ce tranzacții sunt legate de un anumit client sau furnizor.
## Cum folosești pagina în practică
O metodă simplă este:
1. Intră mai întâi în **Solduri active**.
2. Verifică partenerii cu sume importante.
3. Deschide fișa partenerului care te interesează.
4. Uită-te la solduri, dacă sunt disponibile.
5. Folosește **Toți partenerii** când vrei să cauți un client sau furnizor anume.
Pagina **Parteneri** te ajută să vezi mai clar relațiile comerciale ale firmei și să identifici rapid soldurile care merită urmărite.
# Planificare fiscală
Source: https://help.neofisc.ro/aplicatie/fiscalitate
Modulul **Planificare fiscală** te ajută să estimezi și să compari impactul unor scenarii fiscale asupra firmei.
Aici poți simula regimuri de impozitare, venituri, cheltuieli, dividende și alte elemente relevante pentru decizii financiare. Scopul este să înțelegi mai bine posibilele efecte ale unor decizii, înainte să le aplici.
Rezultatele din acest modul sunt orientative și au rol de suport decizional. Ele nu reprezintă consultanță fiscală, contabilă sau juridică și nu înlocuiesc verificarea cu un specialist autorizat.
## Instrumente disponibile
Construiește scenarii fiscale pe baza veniturilor, cheltuielilor și ipotezelor introduse, apoi compară rezultatele între variante.
Compară orientativ SRL micro, SRL cu impozit pe profit și PFA, în funcție de veniturile și cheltuielile estimate.
Răspunde la un set de întrebări pentru a identifica zone fiscale care pot necesita atenție sau verificări suplimentare.
## Pagina principală
Pagina principală a modulului afișează un sumar al activității recente, astfel încât să poți relua rapid analiza.
În funcție de datele disponibile, poți vedea:
* cel mai recent scenariu fiscal salvat;
* un sumar al calculelor fiscale;
* estimări privind dividendele;
* rezultatul evaluării de risc fiscal;
* acces rapid către detaliile scenariilor și evaluărilor.
## Ultimul scenariu fiscal
Panoul pentru ultimul scenariu fiscal îți arată pe scurt cele mai importante rezultate din scenariul salvat.
Acesta poate include informații precum:
| Zonă | Ce poți vedea |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Activitate operațională** | Cifra de afaceri, cheltuieli totale și cheltuieli deductibile. |
| **Calcul fiscal** | Profit impozabil sau pierdere, rată efectivă de impozitare, impozit estimat și profit net. |
| **Dividende** | Dividende disponibile, impozit pe dividende și dividende nete estimate. |
| **Sumar** | Impozit total estimat și suma care poate ajunge către acționar, în scenariul analizat. |
Folosește scenariile pentru comparație, nu ca rezultat final absolut. Modificări mici în venituri, cheltuieli sau deductibilitate pot schimba semnificativ rezultatul.
## Evaluare risc fiscal
Panoul de **Evaluare risc fiscal** afișează sumarul ultimei evaluări disponibile.
Acesta poate include:
* scor orientativ;
* nivel de risc estimat;
* statusul evaluării;
* data începerii sau actualizării;
* acces către evaluarea completă.
Evaluarea de risc fiscal este orientativă. Nu reprezintă o evaluare oficială ANAF și nu garantează existența sau inexistența unui risc fiscal.
## Cum folosești modulul în practică
O metodă simplă este:
1. Creează un scenariu fiscal pe baza datelor sau ipotezelor tale.
2. Verifică rezultatul estimat pentru impozit, profit net și dividende.
3. Creează o variantă alternativă pentru comparație.
4. Verifică evaluarea de risc fiscal, dacă este relevantă.
5. Discută concluziile importante cu contabilul sau consultantul fiscal.
Modulul **Planificare fiscală** este util pentru orientare și pregătirea deciziilor, nu pentru înlocuirea analizei fiscale autorizate.
# Evaluare risc fiscal
Source: https://help.neofisc.ro/aplicatie/fiscalitate/evaluare-risc-fiscal
Modulul **Evaluare risc fiscal** te ajută să identifici, orientativ, zone ale activității firmei care pot necesita atenție fiscală suplimentară.
Evaluarea se bazează pe un chestionar cu întrebări despre activitatea firmei, obligațiile fiscale, structura companiei, relațiile comerciale și istoricul relevant al firmei sau al administratorilor.
Rezultatul este orientativ. Nu reprezintă o evaluare oficială ANAF, audit fiscal, consultanță fiscală sau confirmare că firma are ori nu are risc fiscal. Scopul este să identifici zone care merită verificate și discutate cu contabilul sau consultantul fiscal.
## La ce te ajută
Folosește această evaluare atunci când vrei să faci o verificare rapidă a unor posibile zone sensibile din firmă.
De exemplu, chestionarul te poate ajuta să observi:
* obligații fiscale restante sau declarații nedepuse;
* schimbări importante în firmă;
* cheltuieli care pot necesita atenție la deductibilitate;
* scăderi de profitabilitate sau rezultate neobișnuite;
* relații comerciale cu parteneri care pot necesita verificări suplimentare;
* situații speciale legate de asociați, administratori sau istoricul firmei.
Evaluarea nu stabilește automat că există o problemă. Ea îți arată unde ar putea fi utilă o verificare mai atentă.
## Cum funcționează chestionarul
Chestionarul conține întrebări cu răspunsuri de tip:
* **Da**;
* **Nu**;
* **Nu sunt sigur**.
Întrebările sunt grupate pe zone relevante pentru analiza fiscală orientativă.
### Zone urmărite
Chestionarul poate include întrebări despre:
| Zonă | Ce urmărește |
| -------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Structură și sediu** | Informații despre sediu, vechimea firmei sau schimbări importante în companie. |
| **Cheltuieli și deductibilitate** | Zone în care anumite cheltuieli pot necesita justificare sau verificare suplimentară. |
| **Obligații fiscale** | Declarații, plăți, întârzieri, eșalonări sau alte situații legate de obligațiile fiscale. |
| **Performanță financiară** | Evoluția profitabilității, marjelor, veniturilor sau costurilor. |
| **Situație juridică și fiscală** | Inactivitate fiscală, insolvență, regimuri speciale sau alte situații sensibile. |
| **Relații comerciale** | Parteneri, tranzacții intracomunitare, firme afiliate sau relații care pot necesita verificări. |
| **Istoric asociați și administratori** | Situații anterioare relevante legate de firme administrate sau deținute. |
Dacă nu știi răspunsul la o întrebare, folosește opțiunea **Nu sunt sigur**. Este mai bine să marchezi incertitudinea decât să alegi un răspuns pe care nu îl poți confirma.
## Scorul de risc
După completarea chestionarului, NeoFisc afișează un scor orientativ de risc.
Scorul poate fi prezentat vizual, de exemplu pe o scară de la 0 la 100, împreună cu un nivel estimat de risc.
| Zonă scor | Interpretare generală |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------- |
| **Scor mai mic** | Mai puține semnale identificate în răspunsurile introduse. |
| **Scor mediu** | Există câteva zone care pot merita verificate. |
| **Scor mai mare** | Există mai multe semnale care ar trebui analizate cu atenție. |
Un scor mic nu garantează lipsa riscului fiscal, iar un scor mare nu înseamnă automat că există o problemă fiscală. Scorul trebuie interpretat împreună cu datele firmei și cu un specialist.
## Ce vezi în rezultat
După finalizarea evaluării, pagina poate afișa:
* scorul orientativ;
* nivelul estimat de risc;
* statusul evaluării;
* data completării;
* răspunsurile furnizate;
* acces la reluarea chestionarului.
Rezultatul te ajută să vezi ce zone ar trebui discutate sau verificate mai departe.
## Răspunsuri furnizate
Secțiunea **Răspunsuri furnizate** afișează întrebările din chestionar și răspunsurile alese.
Această zonă este utilă pentru:
* revizuirea evaluării;
* pregătirea unei discuții cu contabilul;
* identificarea răspunsurilor unde ai ales **Nu sunt sigur**;
* refacerea evaluării atunci când apar schimbări în firmă.
## Refacerea chestionarului
Poți folosi acțiunea **Refă chestionarul** pentru a reseta răspunsurile și a completa evaluarea din nou.
Este util să refaci evaluarea atunci când apar schimbări importante, cum ar fi:
* modificarea regimului fiscal;
* schimbări în structura firmei;
* angajări sau reduceri importante de personal;
* apariția unor parteneri comerciali noi;
* datorii fiscale, eșalonări sau întârzieri;
* schimbări relevante în venituri, cheltuieli sau profitabilitate.
Refă evaluarea periodic sau după evenimente importante din firmă. Chestionarul este mai util când reflectă situația curentă, nu o situație veche.
## Unde se vede scorul
Scorul curent poate fi afișat și în pagina principală a modulului **Planificare fiscală**, în panoul dedicat evaluării de risc fiscal.
De acolo poți intra în detaliile evaluării pentru a vedea scorul, statusul și răspunsurile completate.
## Recomandare
Folosește evaluarea ca instrument de orientare.
Dacă rezultatul indică zone sensibile sau dacă ai multe răspunsuri de tip **Nu sunt sigur**, cel mai bun pas este să verifici situația împreună cu contabilul sau consultantul fiscal.
# Optimizare fiscalitate
Source: https://help.neofisc.ro/aplicatie/fiscalitate/optimizare-fiscalitate
Modulul **Optimizare fiscalitate** te ajută să analizezi situația fiscală a companiei și să testezi scenarii orientative înainte de a lua o decizie.
Poți alege între o analiză avansată bazată pe datele SAF-T reale ale firmei și o simulare fiscală în care modifici venituri, cheltuieli și alte ipoteze.
Analizele și simulările au rol informativ și de suport decizional. Ele nu reprezintă consultanță fiscală, contabilă sau juridică și nu garantează tratamentul fiscal corect pentru situația ta concretă.
## Ce găsești în pagina principală
La intrarea în modul alegi modul în care vrei să lucrezi:
Pornește o analiză AI pe baza datelor SAF-T deja încărcate și a contextului oferit de tine. Funcționalitatea este disponibilă în pachetul Premium și se află în versiune Beta.
Construiește o simulare pornind de la o structură standard, date SAF-T, un buget sau un scenariu salvat.
Vezi și redeschide scenariile și analizele salvate anterior pentru compania selectată.
Deschide direct cea mai recentă simulare sau analiză a companiei selectate.
## Analiza avansată pe date reale
**Analiza pe date reale** folosește informațiile existente în fișierele SAF-T încărcate în NeoFisc. Nu modifică veniturile sau cheltuielile firmei, ci evidențiază zonele care merită verificate mai atent.
Pentru a o folosi ai nevoie de:
* o companie selectată;
* date SAF-T disponibile pentru cel puțin un an fiscal;
* acces la funcționalitatea Premium **Analiza avansată cu date reale**.
Dacă firma nu are date SAF-T disponibile, NeoFisc îți va cere să încarci un fișier SAF-T înainte de lansarea analizei.
### 1. Identificarea analizei
Completează un nume pentru analiză. NeoFisc propune automat un nume care include data curentă, dar îl poți modifica.
Poți adăuga și o descriere sau notițe, astfel încât să recunoști mai ușor scopul analizei atunci când revii la ea.
### 2. Alegerea anului fiscal
Selectează anul fiscal pe care vrei să îl analizezi. Lista conține anii pentru care există date SAF-T încărcate pentru compania curentă, iar cel mai recent an este selectat automat.
În partea dreaptă poți vedea și un sumar al bilanțului pentru anul ales, dacă datele sunt disponibile.
### 3. Verificarea contextului companiei
NeoFisc preia datele existente despre companie și le folosește drept context pentru analiză.
Dacă vrei să testezi un context diferit, poți suprascrie temporar anumite valori, precum:
* regimul fiscal al companiei;
* statutul de plătitor de TVA;
* alte informații relevante disponibile în formular.
Suprascrierile sunt folosite doar pentru analiza curentă și nu modifică datele companiei din cont.
### 4. Alegerea zonelor de interes
Poți indica zonele cărora analiza să le acorde mai multă atenție:
| Zonă | Ce urmărește |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Risc fiscal** | Situații care pot ridica întrebări fiscale sau pot necesita documente justificative. |
| **Impact pe cash** | Taxe, plăți sau cheltuieli care pot pune presiune pe cashflow. |
| **Calitatea cheltuielilor** | Coerența și recurența cheltuielilor și elementele care merită verificate. |
| **Optimizare fiscală** | Posibile direcții de optimizare pe baza datelor reale ale firmei. |
Analiza poate lua în calcul și alte aspecte, dar va acorda prioritate zonelor selectate.
### 5. Adăugarea contextului suplimentar
Răspunde doar la întrebările relevante pentru situația firmei. Poți preciza:
* dacă intenționezi să distribui dividende și în ce proporție;
* dacă ai avut sau planifici investiții importante;
* dacă asociații mai dețin alte firme impozitate ca microîntreprindere;
* timpul obișnuit de încasare a facturilor;
* schimbări, obiective, constrângeri sau alte informații care pot influența interpretarea.
Acest context ajută analiza să coreleze mai bine datele financiare cu situația reală a firmei.
### 6. Lansarea analizei
Apasă **Lansează analiza**. Procesarea poate dura câteva minute.
Poți aștepta în pagina rezultatului, poți folosi **Verifică statusul** sau poți reveni mai târziu din **Scenarii salvate**.
## Rezultatele analizei avansate
În funcție de datele disponibile, rezultatul poate include:
* perioada efectiv analizată;
* un sumar cu venituri totale, EBITDA, rezultat net și marjă netă;
* indicatori grupați pentru venituri, costuri directe, rezultat operațional, amortizare, taxe și rezultat net;
* analiză și concluzii generate pe baza datelor disponibile;
* recomandări și atenționări;
* compoziția partenerilor, inclusiv distribuția între clienți, furnizori și alți parteneri.
Din pagina rezultatului poți reveni la lista de scenarii sau poți porni o **Analiză avansată nouă**.
Recomandările generate automat trebuie verificate înainte de aplicare. Confirmă deciziile cu documentele contabile și cu un contabil sau consultant fiscal autorizat.
## Crearea unui scenariu fiscal
Folosește **Creează scenariu fiscal** când vrei să modifici ipoteze și să compari rezultate posibile.
### 1. Compania și regimul fiscal
Verifică informațiile companiei și alege regimul fiscal folosit în simulare. În funcție de datele disponibile, NeoFisc poate afișa regimurile disponibile și explicații orientative pentru variantele care nu par eligibile.
### 2. Sursa datelor
Poți porni de la:
| Sursă | Când este utilă |
| --------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| **Structură de bază** | Când construiești manual un scenariu din categorii standard. |
| **Date reale SAF-T** | Când vrei să folosești datele importate în NeoFisc. |
| **Buget** | Când vrei să folosești date planificate în modulul de bugetare. |
| **Alt scenariu** | Când creezi o variantă pornind de la un scenariu salvat. |
### 3. Venituri și cheltuieli
Poți adăuga, modifica, include, exclude sau elimina liniile folosite în calcul. Pentru cheltuieli poți ajusta, acolo unde este disponibil, deductibilitatea estimată și tratamentul TVA.
Dacă scenariul include angajați, poți completa separat salarii, beneficii, contribuții și alte costuri asociate personalului.
### 4. Calcularea și salvarea
Apasă **Calculează** pentru a genera rezultatele simulării. Acestea pot include veniturile și cheltuielile totale, profitul impozabil, impozitul estimat, profitul net, dividendele disponibile și cash-ul estimat către acționar.
Salvează scenariul dacă vrei să revii la el, să creezi o variantă nouă sau să îl compari cu alte ipoteze.
Pentru o comparație utilă, pornește mai multe scenarii de la aceeași sursă și modifică doar ipotezele importante.
## Cum alegi între cele două opțiuni
* Folosește **Analiză pe date reale** când vrei să înțelegi ce indică datele SAF-T deja încărcate și ce zone merită investigate.
* Folosește **Creează scenariu fiscal** când vrei să schimbi ipoteze și să simulezi efectul unor decizii viitoare.
Cele două fluxuri se completează: analiza avansată te ajută să identifici întrebările importante, iar scenariile te ajută să testezi variante posibile.
# Simulator forme de organizare
Source: https://help.neofisc.ro/aplicatie/fiscalitate/simulator-forme-organizare
**Simulatorul forme de organizare** te ajută să compari, orientativ, impactul fiscal pentru mai multe variante de organizare a activității.
Poți introduce venituri, cheltuieli și ipoteze de distribuire a profitului, iar NeoFisc calculează o comparație între:
* **SRL microîntreprindere**;
* **SRL cu impozit pe profit**;
* **PFA în sistem real**.
Scopul simulatorului este să îți ofere o imagine comparativă, nu o recomandare fiscală definitivă.
Rezultatele sunt estimative și au rol informativ. Alegerea formei de organizare depinde de mai mulți factori: activitate, eligibilitate, legislație aplicabilă, contribuții, contracte, riscuri și planuri viitoare. Verifică rezultatele cu un contabil sau consultant fiscal autorizat înainte de a lua o decizie.
## La ce te ajută
Folosește acest simulator atunci când vrei să răspunzi la întrebări precum:
* ce diferențe apar între SRL și PFA?
* cât rămâne net în fiecare variantă?
* cât de mult contează nivelul cheltuielilor?
* cum influențează dividendele suma disponibilă?
* ce variantă pare mai eficientă fiscal în ipotezele introduse?
Simulatorul este util mai ales pentru comparații rapide între scenarii, înainte de o discuție mai aplicată cu un specialist.
## Configurarea simulării
Pentru a calcula comparația, completează datele de bază ale scenariului.
### Date financiare
| Câmp | Ce înseamnă |
| ------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Venituri** | Venitul brut anual estimat pentru activitate. |
| **Cheltuieli** | Cheltuielile anuale estimate care pot fi luate în calcul în simulare. |
| **Distribuție dividende** | Procentul din profit care este distribuit ca dividende. Se aplică scenariilor de tip SRL. |
Pentru rezultate mai utile, testează mai multe variante: una conservatoare, una realistă și una optimistă.
### Opțiuni suplimentare
În funcție de scenariu, poți activa opțiuni suplimentare.
| Opțiune | Ce face |
| --------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Include CAS/CASS la PFA** | Include contribuțiile sociale în calculul pentru PFA, conform regulilor folosite de simulator. |
Contribuțiile sociale pot depinde de plafoane, venituri, situație personală și reguli fiscale în vigoare. Simulatorul oferă o estimare, nu o confirmare oficială.
## Forme de organizare comparate
Simulatorul compară simultan mai multe variante.
| Variantă | Explicație |
| ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **SRL microîntreprindere** | Simulare pentru societate încadrată la impozit pe veniturile microîntreprinderii, dacă sunt îndeplinite condițiile aplicabile. |
| **SRL cu impozit pe profit** | Simulare pentru societate plătitoare de impozit pe profit. |
| **PFA sistem real** | Simulare pentru activitate desfășurată ca PFA, cu venituri și cheltuieli determinate în sistem real. |
Dacă simulatorul folosește cursul EUR/RON pentru anumite plafoane sau calcule, cursul utilizat este afișat în pagină.
După completarea datelor, apasă **Calculează și compară** pentru a genera rezultatele.
În funcție de interfață, poți avea și opțiuni pentru printarea sau exportarea comparației.
## Rezultatele simulării
După calcul, simulatorul afișează un sumar al comparației.
Acesta poate include:
| Indicator | Ce arată |
| -------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| **Profit brut estimat** | Diferența dintre veniturile și cheltuielile introduse. |
| **Varianta cu taxe estimate mai mici** | Forma de organizare care are cel mai mic nivel al taxelor în scenariul calculat. |
| **Taxe estimate** | Totalul taxelor calculate pentru varianta respectivă. |
| **Net estimat disponibil** | Suma estimată care rămâne disponibilă după taxele incluse în simulare. |
Varianta evidențiată de simulator este rezultatul ipotezelor introduse. Nu înseamnă automat că este cea mai potrivită formă de organizare pentru firma ta.
## Comparație detaliată
Rezultatele sunt afișate comparativ, astfel încât să poți vedea diferențele dintre formele de organizare.
Pentru fiecare variantă, simulatorul poate afișa:
* total taxe estimate;
* procentul taxelor din venituri;
* net estimat disponibil;
* impozitul de bază;
* impozit pe dividende, pentru scenariile SRL;
* contribuții sociale, acolo unde se aplică;
* diferențe față de celelalte variante.
Această comparație te ajută să vezi nu doar suma finală, ci și ce componente influențează rezultatul.
## Cum interpretezi rezultatele
Rezultatul trebuie citit ca o simulare, nu ca verdict.
De exemplu:
* o variantă poate avea taxe estimate mai mici, dar condiții de eligibilitate mai stricte;
* o formă de organizare poate fi avantajoasă la un nivel de venit, dar mai puțin avantajoasă la alt nivel;
* distribuirea dividendelor poate schimba suma netă disponibilă;
* contribuțiile sociale pot influența semnificativ comparația;
* anumite cheltuieli pot avea tratament fiscal diferit în practică.
Nu compara doar „taxe totale”. Uită-te și la netul estimat, contribuții, dividende, eligibilitate și flexibilitatea formei de organizare.
## Cum folosești simulatorul în practică
O metodă simplă este:
1. Introdu veniturile și cheltuielile estimate.
2. Alege procentul de distribuire a dividendelor pentru scenariile SRL.
3. Activează sau dezactivează contribuțiile pentru PFA, în funcție de scenariul analizat.
4. Rulează comparația.
5. Verifică diferențele dintre variante.
6. Modifică ipotezele și rulează din nou calculul.
7. Discută rezultatele importante cu un contabil sau consultant fiscal.
## Recomandare
Folosește simulatorul pentru orientare și comparații rapide.
Cel mai util mod de lucru este să creezi mai multe scenarii, nu să te bazezi pe un singur calcul. Astfel poți vedea cum se schimbă rezultatele când variază veniturile, cheltuielile, dividendele sau contribuțiile.
# Instrumente
Source: https://help.neofisc.ro/aplicatie/instrumente
Secțiunea **Instrumente** reunește funcționalități care te ajută să urmărești mai ușor obligații, alerte și informații utile pentru activitatea curentă a companiei.
Aici găsești module de suport pentru monitorizare fiscală, termene importante și înțelegerea unor concepte financiare sau fiscale. Scopul acestei zone este să completeze analiza financiară din NeoFisc cu informații practice, ușor de urmărit.
## Module disponibile
Urmărește alerte, riscuri și evenimente fiscale relevante pentru companie.
Gestionează scadențe, obligații și termene importante pentru activitatea firmei.
Gestionează clienții, prospecții, oportunitățile, activitățile și campaniile comerciale.
Citește explicații simple despre concepte financiare, fiscale și administrative utile.
# Clienți și oportunități
Source: https://help.neofisc.ro/aplicatie/instrumente/crm
***
title: "Clienți și oportunități"
description: "Gestionează clienții, prospecții, oportunitățile, activitățile și campaniile comerciale."
icon: "users-round"
-------------------
Modulul **Clienți și oportunități** te ajută să păstrezi într-un singur loc informațiile și istoricul relației comerciale cu clienții și prospecții: date de identificare, contacte, oportunități, activități și campanii.
Accesează-l din **Instrumente > Clienți și oportunități**. Datele afișate și modificările pe care le faci sunt asociate companiei active selectate în NeoFisc.
## Pagina principală
Pagina principală oferă o privire de ansamblu asupra activității comerciale. De aici poți ajunge rapid la **Clienți & Prospecți** și **Campanii** și poți vedea oportunitățile sau activitățile care necesită atenție.
## Clienți și prospecți
În secțiunea **Clienți & Prospecți** găsești toate firmele și persoanele pe care le urmărești comercial. Poți căuta, filtra după status și deschide profilul fiecărui partener.
Pentru a adăuga un client sau prospect, alege una dintre variantele disponibile:
* caută o companie din România după CUI, număr ONRC sau denumire;
* pornește de la date contabile deja importate;
* adaugă manual datele disponibile.
Completează cât mai multe date de identificare și contact. Acestea ajută la asocierea corectă a activităților, oportunităților, campaniilor și analizelor ulterioare.
Poți edita ulterior datele generale, adresa, site-urile și mărcile sau produsele cunoscute. În funcție de situație, un partener poate fi arhivat, restaurat sau șters.
## Profilul unui client sau prospect
Profilul centralizează informațiile și acțiunile importante pentru un singur partener. Din filele profilului poți lucra cu:
| Zonă | Ce poți face |
| -------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Detalii** | Vezi și actualizezi datele generale, adresa și liniile de business. |
| **Date oficiale** | Consultă informațiile disponibile de la ANAF și ONRC. |
| **Date financiare** | Vezi bilanțurile disponibile, inclusiv anual sau comparativ. |
| **Contacte** | Adaugă și gestionează persoane de contact. |
| **Oportunități** | Urmărește oportunitățile comerciale și stadiul acestora. |
| **Activitate** | Păstrează istoricul interacțiunilor, notelor și follow-up-urilor. |
| **Analiză avansată** | Generează un profil pe baza informațiilor publice disponibile, atunci când funcționalitatea este activă pentru contul tău. |
Pe pagina de ansamblu a profilului sunt disponibile și rezumate pentru contacte, oportunități, campanii asociate, activitatea recentă și următoarea acțiune planificată.
## Contacte, oportunități și activități
Folosește **Contacte** pentru persoanele cu care comunici în cadrul unei companii. Pentru fiecare poți păstra, după caz, rolul, datele de contact și alte informații utile.
În **Oportunități** poți înregistra inițiative comerciale și urmări progresul lor. O activitate poate fi asociată unei oportunități, unui contact și, opțional, unei campanii relevante.
În **Activitate** poți înregistra interacțiuni, note și follow-up-uri. Poți stabili data și următorul pas pentru a păstra contextul unei discuții și pentru a reveni la momentul potrivit.
După fiecare interacțiune importantă, salvează o activitate și setează un follow-up. Astfel, lista de activități și pagina principală a modulului te ajută să prioritizezi următoarele acțiuni.
## Campanii
Secțiunea **Campanii** este locul în care creezi și gestionezi inițiative comerciale. Pentru o campanie poți defini denumirea, perioada, linia de business și descrierea, apoi poți adăuga clienți sau prospecți ca membri.
O campanie poate fi actualizată, arhivată și restaurată. Ștergerea este o acțiune permanentă.
## Analiză avansată
Fila **Analiză avansată** folosește datele existente despre client sau prospect pentru a identifica organizația și pentru a corela informații disponibile din surse publice.
Raportul poate include:
* prezența digitală;
* activitatea comercială;
* branduri și afilieri;
* persoane asociate;
* semnale de business;
* concluzii, incertitudini și surse reprezentative.
Analiza poate dura câteva minute. Când raportul este gata, îl poți consulta direct în profil sau poți porni o nouă analiză pentru a obține informații actualizate.
Analiza folosește AI și informații din surse publice și are rol orientativ. Verifică sursele și informațiile importante înainte de a lua decizii comerciale. Funcționalitatea este disponibilă doar utilizatorilor care au accesul activat.
# Ghid financiar & fiscal
Source: https://help.neofisc.ro/aplicatie/instrumente/ghid-financiar-fiscal
**Ghid financiar & fiscal** este modulul educațional din NeoFisc, construit pentru antreprenorii care vor să înțeleagă mai clar cifrele firmei.
Modulul explică, în lecții scurte, concepte financiare și fiscale importante: venituri, cheltuieli, profit, cash, marje, taxe, obligații, documente și decizii de business.
Scopul nu este să înveți contabilitate în detaliu, ci să poți interpreta mai bine informațiile din firmă și din NeoFisc.
Ghidul financiar & fiscal este conținut educațional. Nu înlocuiește contabilul, consultanța fiscală sau interpretările oficiale ale legislației.
***
## Cum este organizat ghidul
Conținutul este organizat pe trei niveluri:
| Nivel | Ce reprezintă |
| ------------ | ------------------------------------------------------------ |
| **Arii** | Zone mari de învățare, de exemplu cashflow, taxe sau decizii |
| **Subiecte** | Teme mai clare dintr-o arie, de exemplu profit vs cash |
| **Lecții** | Explicații scurte, aplicate, care pot fi parcurse rapid |
Această structură te ajută să pornești de la o zonă generală, apoi să ajungi la explicația concretă de care ai nevoie.
***
## Arii de învățare
Ariile grupează conținutul pe teme importante pentru administrarea și înțelegerea firmei.
Exemple de arii care pot apărea în ghid:
* cum îți înțelegi cifrele firmei;
* cashflow și bani în firmă;
* taxe, TVA și regim fiscal;
* banii tăi: cum îi scoți din firmă;
* costuri, cheltuieli și prețuri;
* bugete, planificare și obiective;
* obligații și risc fiscal;
* documente și raportări financiare;
* decizii în firmă ca antreprenor.
Unele arii pot fi disponibile imediat, iar altele pot fi marcate ca **În curând**, în funcție de etapa de dezvoltare a bibliotecii.
***
## Subiecte
În interiorul unei arii găsești subiecte mai specifice.
De exemplu, într-o arie despre înțelegerea cifrelor firmei, poți găsi subiecte precum:
* venituri vs cheltuieli;
* profitul explicat simplu;
* profit vs cash;
* marje și profitabilitate;
* trenduri și evoluție;
* indicatori de bază.
Subiectele te ajută să alegi rapid ce vrei să înțelegi, fără să parcurgi tot ghidul de la început.
***
## Lecții
Lecțiile sunt unitățile scurte de conținut din ghid.
O lecție poate explica, de exemplu:
* ce înseamnă un venit în firmă;
* diferența dintre venit facturat și venit încasat;
* de ce profitul nu este același lucru cu banii disponibili;
* cum interpretezi o marjă;
* de ce unele cheltuieli afectează diferit cash-ul și profitul.
Lecțiile sunt gândite pentru consum rapid și pentru înțelegere practică, nu pentru teorie excesivă.
***
## Progresul de învățare
NeoFisc urmărește progresul tău în ghid, astfel încât să poți vedea ce ai început, ce ai finalizat și ce mai ai de parcurs.
Progresul poate fi afișat la nivel de:
* arie;
* subiect;
* lecție.
Acest lucru transformă ghidul într-un parcurs de învățare, nu doar într-o listă statică de articole.
***
## Cum folosești modulul
Fluxul de utilizare este simplu:
1. Alegi aria care te interesează.
2. Deschizi un subiect relevant.
3. Parcurgi lecțiile disponibile.
4. Marchezi lecțiile ca finalizate sau sari peste cele care nu sunt relevante pentru tine.
5. Revii ulterior pentru a continua progresul.
În funcție de lecție, poți avea acțiuni precum **Deschide lecția**, **Finalizează** sau **Sari lecția**.
***
## Ce tip de conținut găsești
Ghidul este orientat spre înțelegerea practică a cifrelor firmei.
Poți găsi explicații despre:
* venituri și cheltuieli;
* profit și cash;
* marje și profitabilitate;
* indicatori financiari de bază;
* bugete și planificare;
* TVA și regim fiscal;
* obligații și riscuri fiscale;
* documente financiare;
* decizii antreprenoriale bazate pe cifre.
Conținutul este scris pentru antreprenori și utilizatori non-financiari, cu accent pe claritate și aplicabilitate.
***
## Cum se leagă de restul NeoFisc
Ghidul completează celelalte module din NeoFisc.
De exemplu:
| Dacă lucrezi în... | Ghidul te poate ajuta să înțelegi... |
| ------------------------ | --------------------------------------------------- |
| **Dashboard financiar** | Ce înseamnă indicatorii afișați |
| **Cash & Plan** | Diferența dintre profit, cash și planificare |
| **Bugete proiecte** | Cum gândești costurile și intrările unui proiect |
| **Optimizare preț** | Ce rol au costurile, marjele și valoarea percepută |
| **Monitorizare fiscală** | De ce anumite praguri sau statusuri sunt importante |
Astfel, ghidul nu este separat de produs, ci oferă context pentru datele și instrumentele pe care le folosești.
***
## Când folosești Ghid financiar & fiscal
Folosește modulul atunci când:
* întâlnești un termen financiar pe care nu îl stăpânești;
* vrei să înțelegi mai bine un indicator din NeoFisc;
* ai nevoie de o explicație scurtă înainte să iei o decizie;
* vrei să înveți treptat concepte financiare utile;
* vrei să înțelegi mai bine legătura dintre cifre, cash și decizii.
***
## Recomandări de utilizare
Pentru rezultate bune:
* începe cu ariile de bază;
* parcurge lecțiile scurte în ritmul tău;
* revino la lecții atunci când folosești un modul relevant din NeoFisc;
* marchează lecțiile finalizate pentru a-ți urmări progresul;
* folosește ghidul ca suport de înțelegere, nu ca sursă unică pentru decizii fiscale.
Nu trebuie să parcurgi tot ghidul deodată. Folosește-l când ai o întrebare concretă sau când vrei să înțelegi mai bine o zonă din firmă.
# Monitorizare Fiscală
Source: https://help.neofisc.ro/aplicatie/instrumente/monitorizare-alerte-fiscale
**Monitorizare Fiscală** este modulul din NeoFisc în care poți configura și urmări alerte fiscale relevante pentru compania ta.
Modulul te ajută să vezi într-un singur loc ce tipuri de riscuri sunt monitorizate, ce alerte sunt active și dacă au apărut evenimente care necesită atenție.
Monitorizarea fiscală are rol de avertizare și organizare. Nu înlocuiește verificările oficiale, contabilul sau consultanța fiscală autorizată.
***
## Ce poți face în modul
Din pagina de monitorizare poți:
* vedea alertele configurate pentru companie;
* adăuga o alertă nouă;
* modifica sau șterge alertele existente;
* filtra evenimentele după status;
* verifica evenimentele deschise sau confirmate;
* reîncărca verificările disponibile.
Modulul este util atât pentru configurarea inițială a alertelor, cât și pentru urmărirea periodică a schimbărilor importante.
***
## Sinteză monitorizare
În partea de sus a paginii este afișat un sumar rapid al monitorizării.
Acesta poate include informații precum:
| Indicator | Ce arată |
| -------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| **Alerte active** | Câte alerte sunt configurate și active |
| **Parteneri monitorizați** | Câți parteneri sunt incluși în monitorizare, dacă funcționalitatea este folosită |
| **Evenimente deschise** | Câte evenimente necesită verificare |
| **Evenimente critice** | Câte evenimente au un nivel ridicat de importanță |
Această zonă te ajută să vezi rapid dacă există alerte care cer atenție sau dacă monitorizarea este configurată corect.
***
## Alerte configurate
Secțiunea principală afișează alertele configurate pentru companie.
Pentru fiecare alertă poți vedea informații precum:
| Câmp | Descriere |
| ------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| **Status** | Dacă alerta este activă sau inactivă |
| **Entitate monitorizată** | Compania proprie sau, unde este cazul, un partener |
| **Tip alertă** | Evenimentul sau riscul urmărit |
| **Canal notificare** | Unde primești notificarea, de exemplu în portal sau prin e-mail |
| **Ultima verificare** | Data ultimei verificări disponibile |
Exemple de alerte care pot fi urmărite:
* depășire plafon TVA;
* depășire plafon microîntreprindere;
* schimbare statut TVA;
* companie devenită inactivă;
* schimbare adresă fiscală;
* schimbare adresă sediu social.
***
## Evenimente monitorizate
O alertă configurată poate genera evenimente atunci când NeoFisc detectează o schimbare sau o situație care merită verificată.
Evenimentele te ajută să separi simpla configurare a monitorizării de situațiile concrete care au apărut.
De exemplu:
* alerta este regula de monitorizare;
* evenimentul este rezultatul unei verificări care a detectat ceva relevant.
Această separare te ajută să urmărești mai ușor ce trebuie verificat, ce a fost deja analizat și ce poate fi închis.
***
## Statusuri evenimente
Poți filtra evenimentele în funcție de status.
Statusurile pot include:
| Status | Semnificație |
| ------------- | -------------------------------------------- |
| **Deschis** | Evenimentul este nou sau necesită verificare |
| **Confirmat** | Evenimentul a fost verificat și confirmat |
| **Închis** | Evenimentul nu mai necesită acțiune |
| **Toate** | Afișează istoricul complet al evenimentelor |
Această filtrare este utilă pentru lucru operațional, mai ales când există mai multe alerte active.
***
## Cum funcționează monitorizarea
Monitorizarea fiscală combină trei elemente:
1. **Reguli de monitorizare**\
Alegi ce tipuri de evenimente sau riscuri vrei să urmărești.
2. **Verificări periodice**\
NeoFisc verifică automat informațiile disponibile pentru alertele configurate.
3. **Evenimente generate**\
Dacă apare o schimbare relevantă, sistemul poate genera un eveniment care trebuie verificat.
Astfel, nu trebuie să verifici manual de fiecare dată toate zonele importante. Poți urmări centralizat ce s-a schimbat și ce merită atenție.
***
## Adăugarea unei alerte
Pentru a urmări un risc sau un eveniment fiscal, adaugă o alertă nouă.
În funcție de tipul alertei, poți selecta:
* entitatea monitorizată;
* tipul de alertă;
* canalul de notificare;
* statusul alertei;
* alte opțiuni disponibile în interfață.
După salvare, alerta va apărea în lista de alerte configurate.
Activează doar alertele relevante pentru compania ta. Prea multe alerte pot crea zgomot și pot face mai dificilă urmărirea evenimentelor importante.
***
## Modificarea sau ștergerea alertelor
Alertele existente pot fi modificate atunci când vrei să schimbi configurarea sau să oprești o monitorizare care nu mai este relevantă.
Poți folosi această zonă pentru:
* actualizarea canalului de notificare;
* dezactivarea unei alerte;
* ștergerea unei alerte care nu mai este necesară;
* ajustarea monitorizării în funcție de situația companiei.
Dacă o alertă este dezactivată sau ștearsă, evenimentele viitoare pentru acea regulă nu vor mai fi generate.
***
## Când folosești Monitorizare Fiscală
Modulul este util atunci când vrei să urmărești schimbări care pot avea impact fiscal, administrativ sau operațional asupra firmei.
Îl poți folosi pentru:
* urmărirea pragurilor fiscale;
* verificarea unor schimbări de statut;
* monitorizarea unor modificări administrative;
* organizarea alertelor fiscale într-un singur loc;
* reducerea riscului de a rata un eveniment important.
***
## Recomandări de utilizare
Pentru o monitorizare utilă:
* configurează mai întâi alertele importante pentru compania proprie;
* verifică periodic evenimentele deschise;
* confirmă evenimentele după ce le-ai analizat;
* păstrează active doar alertele relevante;
* discută cu contabilul când o alertă poate avea consecințe fiscale importante;
* folosește istoricul evenimentelor pentru urmărire, nu doar notificările punctuale.
Alertele fiscale sunt informative și depind de datele disponibile în NeoFisc și de sursele folosite pentru verificare. Pentru obligații fiscale, decizii importante sau interpretări oficiale, validează informația cu sursele oficiale și cu specialistul tău contabil/fiscal.
# Termene & Obligații
Source: https://help.neofisc.ro/aplicatie/instrumente/termene-obligatii
**Termene & Obligații** este modulul din NeoFisc în care poți urmări scadențele importante ale companiei.
Îl poți folosi pentru contracte, documente, domenii, autorizații, verificări periodice, obligații administrative sau alte termene recurente care trebuie urmărite din timp.
Scopul modulului este să centralizeze termenele relevante într-un singur loc și să te ajute să le observi înainte să devină urgente sau expirate.
Modulul te ajută să organizezi și să urmărești termenele companiei. Nu înlocuiește verificarea oficială a obligațiilor fiscale, legale sau contractuale.
***
## Ce poți face în modul
Din pagina principală poți:
* adăuga o scadență nouă;
* vedea lista scadențelor existente;
* urmări termenele următoare;
* verifica obligațiile active, expirate sau arhivate;
* seta notificări înainte de termen;
* gestiona scadențe unice sau recurente.
Modulul este gândit pentru organizarea activității curente, astfel încât să vezi rapid ce urmează și ce necesită atenție.
***
## Sinteză termene
În partea de sus a paginii este afișat un rezumat rapid al termenelor urmărite.
Acesta poate include indicatori precum:
| Indicator | Ce arată |
| ------------------- | ------------------------------------------------------- |
| **Scadențe totale** | Numărul total de termene înregistrate |
| **Active** | Scadențele aflate în urmărire |
| **Expiră curând** | Termene apropiate care necesită atenție |
| **Expirate** | Termene deja depășite |
| **Arhivate** | Termene păstrate în istoric, dar scoase din zona activă |
Această sinteză te ajută să vezi rapid dacă există termene care trebuie tratate imediat.
***
## Scadențele următoare
Secțiunea **Scadențele următoare** evidențiază obligațiile cele mai apropiate ca termen.
Pentru fiecare scadență poți vedea informații precum:
| Câmp | Descriere |
| ---------------------- | ------------------------------------------------ |
| **Titlu** | Denumirea termenului urmărit |
| **Instituție / Firmă** | Entitatea asociată, dacă este completată |
| **Prioritate** | Nivelul de importanță al termenului |
| **Zile rămase** | Câte zile mai sunt până la scadență |
| **Data scadenței** | Data limită |
| **Recurență** | Dacă termenul se repetă sau este punctual |
| **Se aplică pentru** | Obiectul, contractul, documentul sau zona vizată |
Această zonă este utilă pentru lucru operațional, deoarece îți arată imediat ce urmează.
***
## Tipuri de obligații urmărite
Modulul poate fi folosit pentru mai multe tipuri de termene, de exemplu:
* contracte și reînnoiri;
* autorizații și documente de conformitate;
* verificări periodice;
* domenii web și servicii digitale;
* active, spații sau echipamente;
* obligații administrative ale firmei;
* proiecte și finanțări;
* taxe, plăți sau costuri recurente;
* scadențe punctuale importante.
Nu este obligatoriu ca toate scadențele să fie fiscale. Modulul poate fi folosit și pentru termene administrative sau operaționale.
***
## Adăugarea unei scadențe
Pentru a crea o scadență nouă, folosește acțiunea **Adaugă scadență** sau **Creează scadență**, în funcție de zona din interfață.
Formularul este împărțit în mai multe secțiuni:
1. categorie;
2. informații esențiale;
3. context;
4. notificări;
5. informații financiare, dacă este cazul.
***
## 1. Alege categoria
Categoria te ajută să organizezi scadențele în funcție de natura lor.
Exemple de categorii disponibile:
| Categorie | Exemple de utilizare |
| ------------------------------- | -------------------------------------------------- |
| **Transport & Logistică** | ITP, RCA, licențe, documente vehicule |
| **Autorizații & Conformitate** | Autorizații, verificări, documente obligatorii |
| **Contracte & Parteneriate** | Reînnoiri contracte, termene comerciale |
| **Active, Spații, Echipamente** | Echipamente, spații, revizii, mentenanță |
| **Administrativ Firmă** | Documente, domenii, servicii administrative |
| **Finanțări & Proiecte** | Termene legate de finanțări, granturi sau proiecte |
Alege categoria care descrie cel mai bine termenul urmărit.
***
## 2. Completează informațiile esențiale
În secțiunea **Esențial** completezi datele de bază ale scadenței.
| Câmp | Descriere |
| -------------- | --------------------------------------------------------- |
| **Titlu** | Denumirea scadenței |
| **Prioritate** | Nivelul de importanță: scăzută, normală, mare sau critică |
| **Scadență** | Data la care termenul trebuie îndeplinit |
| **Recurent** | Marchează dacă termenul se repetă |
Folosește titluri clare, de exemplu „Reînnoire contract”, „Expirare domeniu”, „ITP vehicul” sau „Reînnoire autorizație”. Un titlu bun te ajută să identifici rapid termenul în listă.
***
## 3. Adaugă context
În secțiunea **Context** poți completa informații suplimentare despre termen.
| Câmp | Descriere |
| ---------------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| **Se aplică pentru** | Obiectul, documentul, contractul sau zona vizată |
| **Instituție / Firmă** | Entitatea asociată termenului |
| **Nr. referință** | Număr de contract, document, dosar sau alt identificator relevant |
Aceste câmpuri sunt utile când ai mai multe scadențe asemănătoare și vrei să știi exact la ce se referă fiecare.
***
## 4. Configurează notificările
Poți activa notificări înainte de termen, astfel încât să fii avertizat din timp.
Opțiunile pot include:
| Opțiune | Descriere |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| **Standard** | Notificări la intervale prestabilite, de exemplu 30, 7 și 1 zile înainte |
| **7 zile** | Notificare cu o săptămână înainte |
| **Personalizat** | Alegi manual când vrei să fii notificat |
Notificările sunt utile mai ales pentru termene care necesită pregătire, aprobare, plată sau documente suplimentare.
***
## 5. Adaugă informații financiare
Dacă scadența are și o componentă financiară, poți introduce o sumă asociată.
Această zonă este utilă pentru:
* taxe;
* reînnoiri;
* plăți contractuale;
* abonamente;
* costuri administrative;
* obligații recurente cu impact financiar.
Câmpul financiar este opțional. Îl completezi doar dacă suma te ajută să urmărești mai bine obligația.
***
## Recurență
O scadență poate fi punctuală sau recurentă.
| Tip | Când se folosește |
| ------------- | ---------------------------------------- |
| **Punctuală** | Pentru un termen unic |
| **Recurentă** | Pentru obligații care se repetă periodic |
Recurența este utilă pentru termene precum reînnoiri, verificări, abonamente, plăți sau obligații care apar la intervale regulate.
***
## Prioritate
Prioritatea te ajută să diferențiezi termenele obișnuite de cele importante.
Exemple de interpretare:
| Prioritate | Când o poți folosi |
| ----------- | ------------------------------------------------------------------- |
| **Scăzută** | Termene administrative cu impact redus |
| **Normală** | Obligații obișnuite, dar importante pentru organizare |
| **Mare** | Termene care pot afecta activitatea dacă sunt ratate |
| **Critică** | Termene cu risc ridicat, impact financiar sau operațional important |
Prioritatea nu este doar decorativă. Ea te ajută să stabilești ce trebuie tratat mai repede.
***
## Arhivarea scadențelor
Scadențele care nu mai sunt active pot fi arhivate.
Arhivarea este utilă atunci când:
* termenul a fost rezolvat;
* documentul nu mai este relevant;
* contractul s-a încheiat;
* nu mai vrei ca scadența să apară în lista activă;
* vrei să păstrezi istoricul fără să ștergi informația.
***
## Când folosești Termene & Obligații
Modulul este util atunci când vrei să ai o evidență clară a termenelor firmei și să reduci riscul de a uita obligații importante.
Îl poți folosi pentru:
* organizarea scadențelor administrative;
* urmărirea contractelor și reînnoirilor;
* prevenirea termenelor expirate;
* urmărirea obligațiilor recurente;
* centralizarea informațiilor despre documente, parteneri și referințe;
* pregătirea din timp pentru costuri sau acțiuni necesare.
***
## Recomandări de utilizare
Pentru rezultate bune:
* creează scadențe cu titluri clare;
* completează contextul minim necesar;
* setează prioritatea realist;
* folosește notificări pentru termenele importante;
* marchează recurența acolo unde termenul se repetă;
* arhivează scadențele care nu mai sunt active;
* verifică periodic secțiunea cu termene apropiate.
Un termen bine completat este mai ușor de urmărit. Adaugă suficient context ca să înțelegi rapid despre ce este vorba, chiar și peste câteva luni.
```
```
# Planificare Financiară
Source: https://help.neofisc.ro/aplicatie/planificare-financiara
Secțiunea **Planificare Financiară** te ajută să privești firma înainte, nu doar în urmă.
Aici poți estima veniturile și cheltuielile viitoare, construi bugete, testa decizii financiare și analiza scenarii de preț. Scopul este să înțelegi cum pot evolua rezultatele companiei înainte ca deciziile să producă efecte reale.
Această pagină oferă doar o introducere generală. Fiecare modul are o pagină dedicată, cu explicații despre utilizare, calcule, filtre și fluxuri de lucru.
## Module disponibile
Estimează veniturile, cheltuielile și evoluția financiară a companiei pe luni sau trimestre.
Creează bugete pentru proiecte, inițiative sau activități distincte și urmărește evoluția lor.
Simulează impactul unor decizii asupra bugetelor, costurilor și rezultatelor estimate.
Testează scenarii de preț și vezi cum pot influența veniturile, costurile și marjele.
Planificarea financiară nu înlocuiește contabilitatea sau consultanța financiară. Este un instrument de analiză și orientare, care te ajută să vezi mai clar posibilele efecte ale deciziilor tale.
# Bugete proiecte
Source: https://help.neofisc.ro/aplicatie/planificare-financiara/bugete-proiecte
**Bugete proiecte** este modulul din NeoFisc în care poți construi bugete separate pentru proiecte, inițiative sau activități distincte ale companiei.
Spre deosebire de bugetul general din **Cash & Plan**, un buget de proiect este izolat la nivelul unui singur proiect. Îl poți folosi pentru a estima intrările, ieșirile și cash-ul necesar pe parcursul anului fiscal.
Modulul este util atunci când vrei să vezi dacă un proiect are o logică financiară sănătoasă înainte să consumi resurse importante.
Bugetele de proiect sunt instrumente de planificare. Ele te ajută să estimezi impactul financiar al unui proiect, dar nu înlocuiesc analiza contabilă sau decizia de business.
***
## Ce poți face în modul
Din pagina principală poți:
| Acțiune | Descriere |
| ---------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| **Creează buget proiect** | Pornești un buget nou pentru un proiect sau o inițiativă |
| **Vezi toate bugetele de proiect** | Accesezi lista completă a bugetelor de proiect |
| **Deschide ultimul buget proiect** | Revii rapid la cel mai recent buget de proiect accesat |
Pagina principală afișează și bugetele de proiect recente, împreună cu statusul lor și anul fiscal asociat.
***
## Când folosești bugete de proiect
Folosește un buget de proiect atunci când vrei să planifici separat o activitate importantă, de exemplu:
* lansarea unui produs nou;
* dezvoltarea unei funcționalități majore;
* o campanie de marketing;
* un proiect intern;
* o investiție operațională;
* o inițiativă cu venituri și costuri proprii.
Astfel poți analiza proiectul separat de bugetul general al companiei.
***
## Bugete și statusuri
Fiecare buget de proiect poate avea propriul status:
| Status | Semnificație |
| ---------- | --------------------------------------------------------- |
| **Activ** | Bugetul este folosit ca versiune principală de lucru |
| **Ciornă** | Bugetul este încă în lucru |
| **Blocat** | Bugetul este protejat împotriva modificărilor accidentale |
Poți avea mai multe bugete de proiect în paralel, pentru proiecte diferite sau pentru scenarii alternative ale aceluiași proiect.
***
## Structura unui buget de proiect
Un buget de proiect conține planificarea intrărilor și ieșirilor de numerar asociate proiectului, distribuite pe luni.
În partea de sus a bugetului sunt afișate informații precum:
| Element | Descriere |
| -------------------- | -------------------------------------------------- |
| **Nume buget** | Denumirea proiectului sau a scenariului |
| **Descriere** | Context scurt despre proiect |
| **Status** | Starea bugetului: Activ, Ciornă sau Blocat |
| **Cash inițial** | Suma alocată la începutul proiectului |
| **Adaugă cu Neo AI** | Generează linii de buget pornind de la o descriere |
Sub aceste informații sunt afișate carduri de sumar pentru:
* cash inițial;
* venituri sau intrări planificate;
* cheltuieli sau ieșiri planificate;
* flux de numerar net.
***
## Planul detaliat
Tabelul de planificare conține liniile de buget ale proiectului, împărțite pe luni.
Pentru fiecare linie poți vedea:
| Coloană | Descriere |
| --------------- | ----------------------------------------- |
| **Linie buget** | Denumirea intrării sau ieșirii de numerar |
| **Ian – Dec** | Valorile planificate pentru fiecare lună |
| **Total an** | Totalul anual calculat automat |
La finalul tabelului sunt afișate automat:
* total venituri / intrări;
* total cheltuieli / ieșiri;
* flux net de numerar;
* cash cumulat.
Bugetele de proiect sunt afișate în format standard, cu linii grupate în venituri/intrări și cheltuieli/ieșiri. Modul de afișare „Pe clase” este disponibil în Cash & Plan, nu în bugetele de proiect.
***
## Grafice disponibile
Sub tabelul principal, NeoFisc afișează grafice care te ajută să înțelegi mai ușor evoluția proiectului:
| Grafic | Ce arată |
| ---------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| **Evoluție flux de numerar** | Fluxul net și soldul cumulat pe parcursul anului |
| **Intrări vs Ieșiri** | Comparația lunară dintre veniturile și cheltuielile planificate |
| **Structura cheltuielilor** | Ponderea fiecărei linii de cheltuială în totalul proiectului |
Aceste grafice sunt utile pentru a observa rapid lunile cu presiune financiară mai mare sau costurile care consumă cea mai mare parte din buget.
***
## Adăugarea și editarea liniilor
Poți adăuga linii de buget manual sau cu ajutorul Neo AI.
Pentru o linie de buget poți completa:
* tipul liniei: venit sau cheltuială;
* denumirea liniei;
* note explicative;
* valorile lunare;
* suma totală anuală.
Poți introduce valori diferite pentru fiecare lună sau poți distribui o sumă egal pe toate lunile.
Liniile existente pot fi editate ulterior, iar modificările se reflectă automat în totaluri și grafice.
***
## Adăugare cu Neo AI
Opțiunea **Adaugă cu Neo AI** te ajută să generezi linii de buget pornind de la o descriere în limbaj natural.
De exemplu, poți descrie:
* costurile lunare ale proiectului;
* veniturile estimate;
* resursele necesare;
* un scenariu operațional;
* o investiție planificată.
NeoFisc poate propune linii de buget și distribuții lunare adaptate contextului proiectului.
Liniile generate cu AI trebuie verificate înainte de utilizare. Ele sunt o propunere de lucru, nu o decizie financiară finală.
***
## Editarea detaliilor bugetului
Din opțiunea **Editează** poți modifica informațiile generale ale bugetului de proiect:
| Câmp | Descriere |
| ------------------------------- | ------------------------------------------ |
| **Nume buget** | Numele proiectului sau al scenariului |
| **An fiscal** | Anul pentru care este valabil bugetul |
| **Buget alocat / cash inițial** | Suma disponibilă la pornirea proiectului |
| **Monedă** | Moneda folosită în buget |
| **Descriere** | Contextul proiectului |
| **Status buget** | Starea bugetului: Activ, Ciornă sau Blocat |
***
## Blocare și arhivare
Din meniul bugetului poți folosi acțiuni suplimentare:
| Opțiune | Descriere |
| ------------------- | ------------------------------------------------------ |
| **Blochează buget** | Protejează bugetul împotriva modificărilor accidentale |
| **Arhivează** | Mută bugetul în arhivă, fără să îl ștergi |
Arhivarea este utilă pentru proiecte finalizate sau pentru scenarii pe care nu le mai folosești activ.
***
## Diferențe față de Cash & Plan
Bugetele de proiect funcționează similar cu bugetul general din Cash & Plan, dar există câteva diferențe importante:
| Funcționalitate | Cash & Plan | Bugete proiecte |
| -------------------------- | ---------------------------------- | --------------------------------- |
| Buget la nivel de companie | Da | Nu |
| Buget la nivel de proiect | Nu | Da |
| Actual vs Plan | Da | Nu |
| Afișare pe clase | Da | Nu |
| Cash inițial | Sold de pornire al companiei | Buget alocat proiectului |
| Scop principal | Planificarea operațională a firmei | Planificarea unui proiect separat |
În prezent, comparația **Actual vs Plan** este disponibilă pentru bugetul de companie din Cash & Plan, nu pentru bugetele de proiect.
***
## Recomandări de utilizare
Pentru un buget de proiect util:
* pornește cu o structură simplă;
* separă clar veniturile estimate de cheltuielile proiectului;
* include costurile recurente și costurile punctuale importante;
* folosește cash-ul inițial pentru a reflecta suma alocată proiectului;
* actualizează bugetul atunci când ipotezele proiectului se schimbă;
* blochează sau arhivează bugetul când nu mai trebuie modificat.
Pentru început, nu încerca să surprinzi fiecare detaliu minor. Un buget de proiect bun trebuie să fie suficient de clar pentru decizie, nu perfect din prima.
# Cash & Plan
Source: https://help.neofisc.ro/aplicatie/planificare-financiara/cash-plan
**Cash & Plan** este modulul din NeoFisc în care construiești bugetul operațional al companiei și urmărești cum evoluează rezultatele reale față de plan.
Modulul este orientat spre **fluxul operațional**, nu spre profit contabil. Scopul este să vezi dacă activitatea firmei generează sau consumă bani într-un ritm sustenabil, pornind de la venituri, cheltuieli și scenarii de buget.
Cash & Plan este un instrument de planificare și orientare managerială. Nu înlocuiește contabilitatea și nu reproduce perfect fiecare mișcare de numerar din firmă.
***
## Ce poți face în modul
Din pagina principală poți:
| Acțiune | Descriere |
| -------------------------- | -------------------------------------------- |
| **Creează buget nou** | Pornești un buget operațional nou |
| **Deschide ultimul buget** | Redeschizi rapid cel mai recent buget lucrat |
| **Vezi toate bugetele** | Accesezi lista completă a bugetelor create |
Pagina principală afișează și **bugetul curent**, adică bugetul activ folosit ca reper principal de planificare.
Această zonă este utilă mai ales atunci când lucrezi cu mai multe variante de buget, de exemplu scenarii conservative, standard sau optimiste.
***
## Bugete și scenarii
În Cash & Plan poți lucra cu mai multe bugete pentru aceeași companie. Fiecare buget poate reprezenta un scenariu diferit, de exemplu:
* un scenariu prudent;
* un scenariu realist;
* un scenariu optimist;
* o variantă de lucru încă nefinalizată.
Bugetele pot avea statusuri diferite, cum ar fi **Activ**, **Ciornă** sau **Blocat**.
Bugetul marcat ca **Activ** este bugetul folosit ca referință principală în analiză.
***
## Structura unui buget
Un buget din Cash & Plan conține planificarea veniturilor și cheltuielilor pe luni, pentru anul fiscal selectat.
În partea de sus a bugetului sunt afișate informații precum:
| Element | Descriere |
| ------------------ | -------------------------------------------------------- |
| **Nume buget** | Denumirea scenariului de buget |
| **Descriere** | Context scurt despre scenariul respectiv |
| **Status** | Starea bugetului: Activ, Ciornă sau Blocat |
| **Cash inițial** | Soldul de pornire folosit în planificare |
| **Actual vs Plan** | Acces către comparația dintre buget și rezultatele reale |
Sub aceste informații sunt afișate carduri de sumar pentru:
* cash inițial;
* venituri planificate;
* cheltuieli planificate;
* flux de numerar net.
***
## Planul detaliat
Tabelul de planificare conține liniile de buget distribuite pe luni.
Pentru fiecare linie poți vedea:
| Coloană | Descriere |
| --------------- | ----------------------------------------------- |
| **Linie buget** | Denumirea venitului sau cheltuielii planificate |
| **Ian – Dec** | Valorile planificate pentru fiecare lună |
| **Total an** | Totalul anual calculat automat |
La finalul tabelului sunt afișate totalurile pentru venituri, cheltuieli, flux net lunar și cash cumulat.
În funcție de modul de afișare, liniile pot fi vizualizate simplu sau grupate pe clase/categorii.
***
## Adăugarea și editarea liniilor
Poți adăuga linii de buget manual sau cu ajutorul Neo AI.
Pentru o linie de buget poți completa:
* tipul liniei: venit sau cheltuială;
* denumirea liniei;
* clasa sau categoria, dacă este disponibilă;
* note explicative;
* valorile lunare;
* suma totală anuală.
Poți introduce valori diferite pe fiecare lună sau poți distribui o sumă egal pe toate lunile.
Liniile existente pot fi editate ulterior, iar modificările se reflectă în totalurile bugetului.
***
## Adăugare cu Neo AI
Opțiunea **Adaugă cu Neo AI** te ajută să generezi automat linii de buget pornind de la o descriere simplă.
De exemplu, poți descrie costuri recurente, venituri estimate sau un scenariu operațional, iar NeoFisc poate propune linii de buget distribuite pe luni.
Liniile generate cu AI trebuie verificate înainte de utilizare. Ele sunt o propunere de lucru, nu o recomandare financiară finală.
***
## Actual vs Plan
Butonul **Actual vs Plan** deschide comparația dintre bugetul planificat și rezultatele reale disponibile.
Această analiză te ajută să vezi:
* dacă veniturile estimate se confirmă;
* dacă cheltuielile reale sunt sub control;
* dacă există diferențe importante față de plan;
* dacă scenariul activ mai este realist;
* cum evoluează fluxul net față de buget.
Comparația este afișată în format **YTD** — de la începutul anului până la ultima perioadă cu date reale disponibile.
***
## Indicatori principali
În zona de comparație sunt afișați indicatori precum:
| Indicator | Ce arată |
| ------------------------------------ | -------------------------------------------------------- |
| **Intrări YTD** | Veniturile/intrările reale comparate cu planul |
| **Ieșiri YTD** | Cheltuielile/ieșirile reale comparate cu planul |
| **Flux Net YTD** | Diferența dintre intrări și ieșiri, comparată cu bugetul |
| **Performanță flux actual vs buget** | Abaterea procentuală față de plan |
Citește împreună intrările, ieșirile și fluxul net. Venituri mai mari decât planul nu înseamnă automat o situație mai bună dacă și cheltuielile au crescut în același ritm sau mai rapid.
***
## Real + buget pe perioade
În tabelul **Real + buget pe perioade**, lunile cu date reale sunt separate de lunile rămase în plan.
De regulă:
* lunile cu date disponibile sunt marcate ca **REAL**;
* lunile viitoare rămân în zona de **BUGET**.
Datele sunt grupate pe categorii, nu doar pe liniile individuale introduse în buget. Astfel poți vedea mai ușor unde apar abaterile importante.
Exemple de zone analizate:
* venituri;
* alte venituri operaționale;
* servicii prestate;
* cheltuieli;
* costuri de personal;
* chirii și redevențe;
* servicii administrative;
* costuri financiare;
* flux net lunar;
* flux net cumulat.
***
## Cum interpretezi diferențele
O diferență față de buget nu înseamnă automat că firma performează mai slab.
Abaterile pot apărea din mai multe motive:
* încasări întârziate;
* plăți concentrate într-o anumită lună;
* costuri unice;
* activitate mai mare sau mai mică decât cea estimată;
* diferențe între momentul economic și momentul încasării sau plății.
Pentru o interpretare corectă, verifică mai întâi dacă abaterea vine din **intrări**, din **ieșiri** sau din ambele. Apoi analizează categoria care generează diferența și stabilește dacă situația este temporară sau structurală.
***
## Recomandări de utilizare
Pentru un buget util:
* planifică veniturile realist, pe baza istoricului sau a contractelor existente;
* include costurile recurente importante, cum ar fi salarii, chirii, servicii și abonamente;
* gândește în termeni de bani care intră și ies din firmă;
* nu include amortizări sau alte ajustări pur contabile;
* pornește cu o variantă simplă și ajusteaz-o pe parcurs;
* revizuiește scenariul activ atunci când apar diferențe repetate față de realitate.
***
## Limitări importante
Cash & Plan simplifică realitatea pentru a face planificarea mai ușor de urmărit.
De aceea, trebuie să ții cont de câteva limite:
* veniturile planificate pot fi tratate ca încasate, chiar dacă în realitate pot exista întârzieri;
* cheltuielile planificate pot fi tratate ca plătite, chiar dacă plata reală poate avea alt moment;
* achizițiile mari de stoc pot afecta numerarul fără să apară imediat în planificare;
* comparația cu realul depinde de datele disponibile în NeoFisc, în special de importurile SAF-T.
Pentru claritate, începe cu un buget simplu. Scopul nu este perfecțiunea din prima, ci o imagine suficient de bună pentru decizii mai clare.
# Decizii Financiare
Source: https://help.neofisc.ro/aplicatie/planificare-financiara/decizii-financiare
**Decizii Financiare** este modulul din NeoFisc în care poți testa impactul unor decizii de business asupra unui buget existent din **Cash & Plan**.
Modulul funcționează ca un strat de simulare peste bugetul de bază. Selectezi un buget, adaugi una sau mai multe decizii, apoi vezi cum s-ar modifica intrările, ieșirile, fluxul net și cash-ul cumulat.
Deciziile financiare nu modifică bugetul de bază. Ele sunt aplicate separat, într-un plan simulat, pentru a vedea impactul posibil înainte de a lua o decizie reală.
***
## Când folosești modulul
Folosește **Decizii Financiare** atunci când vrei să testezi efectul unei schimbări importante înainte să o aplici în business.
Exemple de decizii:
* o nouă angajare;
* renunțarea la un furnizor;
* reducerea unui cost recurent;
* achiziția unui echipament;
* lansarea unui produs nou;
* contractarea unui credit;
* creșterea sau scăderea unui cost operațional;
* introducerea unei noi surse de venit.
Modulul te ajută să răspunzi la întrebări precum:
* Ce se întâmplă cu cash-ul dacă reduc un cost lunar?
* Cât mă afectează o investiție în următoarele luni?
* Pot susține o angajare nouă?
* Cum arată bugetul dacă aplic mai multe decizii simultan?
* Care este impactul combinat asupra fluxului net?
***
## Cum funcționează
Fluxul de lucru este simplu:
1. Selectezi un buget de bază din **Cash & Plan**.
2. Creezi sau selectezi deciziile pe care vrei să le testezi.
3. Alegi deciziile care intră în simulare.
4. Aplici selecția.
5. Analizezi planul bugetar agregat și simulat.
Bugetul de bază rămâne neschimbat. NeoFisc construiește o versiune simulată, în care impactul deciziilor selectate este adăugat peste planul inițial.
***
## Selectarea bugetului de bază
La intrarea în modul, trebuie să alegi un buget din **Cash & Plan**.
Acest buget devine punctul de referință pentru simulare. Toate deciziile financiare vor fi calculate în raport cu valorile existente în acel buget.
Dacă ai o sesiune de lucru anterioară, NeoFisc poate afișa ultima sesiune folosită, cu informații precum:
| Câmp | Descriere |
| -------------------- | -------------------------------------------------- |
| **Buget** | Bugetul din Cash & Plan folosit ca bază |
| **Anul** | Anul fiscal al bugetului |
| **Decizii aplicate** | Numărul de decizii folosite în sesiunea anterioară |
| **Impact intrări** | Impactul pozitiv estimat asupra intrărilor |
| **Impact ieșiri** | Impactul estimat asupra ieșirilor |
Poți continua lucrul pe aceeași sesiune sau poți selecta un alt buget de bază.
***
## Decizii individuale
O decizie financiară reprezintă o modificare simulată asupra bugetului.
O decizie poate afecta:
* intrările de numerar;
* ieșirile de numerar;
* o singură lună;
* mai multe luni;
* o categorie sau subcategorie bugetară;
* fluxul net și cash-ul cumulat.
Exemple:
| Decizie | Efect posibil |
| ------------------------- | -------------------------------------------------- |
| Renunțare la un abonament | Reduce ieșirile lunare |
| Angajare nouă | Crește costurile recurente |
| Achiziție echipament | Adaugă o ieșire într-o anumită lună |
| Contract nou | Crește intrările estimate |
| Optimizare consum | Reduce o categorie de cheltuieli pe mai multe luni |
***
## Selectarea deciziilor
În zona de analiză poți activa sau dezactiva deciziile pe care vrei să le incluzi în simulare.
Această abordare îți permite să testezi:
* impactul unei singure decizii;
* impactul mai multor decizii aplicate împreună;
* diferența dintre scenarii alternative;
* efectul combinat asupra cash-ului final.
Pentru analiză clară, testează mai întâi deciziile individual, apoi aplică mai multe decizii împreună pentru a vedea efectul combinat.
***
## Aplică selecția
Acțiunea **Aplică selecția** integrează deciziile selectate într-un plan bugetar agregat și simulat.
După aplicare, NeoFisc recalculează:
* intrările estimate;
* ieșirile estimate;
* fluxul net;
* cash-ul cumulat;
* impactul total al deciziilor selectate.
Această acțiune nu modifică bugetul original. Ea creează o vedere simulată, în care efectele deciziilor sunt aplicate peste bugetul de bază.
„Aplică selecția” nu înseamnă că decizia este implementată în firmă sau salvată în bugetul original. Înseamnă că este inclusă în scenariul simulat afișat pe ecran.
***
## Plan bugetar agregat și simulat
După aplicarea selecției, NeoFisc afișează secțiunea **Plan Bugetar Agregat & Simulat**.
Această secțiune arată cum ar arăta bugetul dacă deciziile selectate ar fi aplicate.
Efectele se pot vedea pe:
* luni;
* total an;
* categorii;
* subcategorii;
* intrări;
* ieșiri;
* flux net;
* sold cumulat.
Deciziile aplicate devin vizibile în structura planului simulat și pot modifica valori recurente sau punctuale, în funcție de perioada pentru care au fost definite.
***
## Cum se vede impactul
Impactul deciziilor este reflectat în două moduri:
### 1. În sumarul bugetului simulat
Aici vezi efectul total asupra indicatorilor principali:
| Indicator | Ce arată |
| ---------------------- | -------------------------------------------- |
| **Intrări estimate** | Totalul intrărilor după aplicarea deciziilor |
| **Ieșiri estimate** | Totalul ieșirilor după aplicarea deciziilor |
| **Flux cash net** | Diferența dintre intrări și ieșiri |
| **Cash cumulat final** | Soldul estimat la finalul perioadei |
### 2. În liniile planului simulat
Aici vezi unde se aplică efectiv deciziile:
* în ce lună începe impactul;
* pe câte luni se aplică;
* ce categorie este afectată;
* dacă efectul este pozitiv sau negativ;
* care este totalul anual al modificării.
Astfel poți vedea nu doar impactul total, ci și distribuția lui în timp.
***
## Impact asupra fluxului de numerar
Deciziile financiare nu afectează doar o linie izolată din buget. Ele pot schimba evoluția cash-ului pe tot anul.
De exemplu, o reducere de cost recurentă poate avea un efect mic într-o singură lună, dar important la finalul anului. O investiție punctuală poate afecta temporar cash-ul, dar poate fi acceptabilă dacă soldul cumulat rămâne pozitiv.
Analizează mai ales:
* lunile în care fluxul net devine negativ;
* momentul în care cash-ul cumulat scade cel mai mult;
* diferența dintre impactul lunar și impactul anual;
* efectul combinat al mai multor decizii;
* dacă decizia creează presiune temporară sau structurală.
***
## Cum interpretezi rezultatele
O decizie nu trebuie analizată doar după impactul total.
Pentru o interpretare corectă, verifică:
1. **Direcția impactului**\
Decizia crește intrările, reduce ieșirile sau adaugă costuri?
2. **Momentul impactului**\
Efectul apare imediat, într-o lună viitoare sau recurent pe mai multe luni?
3. **Efectul asupra cash-ului cumulat**\
Firma rămâne într-o zonă confortabilă de cash sau apare presiune?
4. **Impactul combinat**\
Decizia este acceptabilă singură, dar riscantă împreună cu alte decizii?
5. **Caracterul temporar sau structural**\
Este o modificare punctuală sau schimbă permanent structura bugetului?
***
## Recomandări de utilizare
Pentru simulări utile:
* pornește de la un buget de bază realist;
* testează deciziile individual înainte să le combini;
* urmărește atât impactul lunar, cât și impactul anual;
* nu analiza doar totalurile, verifică și lunile cu presiune de cash;
* compară scenarii diferite înainte să modifici bugetul real;
* folosește rezultatele ca punct de discuție, nu ca verdict automat.
Deciziile financiare sunt simulări. Rezultatele depind de ipotezele introduse și de bugetul de bază ales. Înainte de decizii importante, validează concluziile cu date reale și, dacă este cazul, cu contabilul sau consultantul tău financiar.
# Optimizare pret
Source: https://help.neofisc.ro/aplicatie/planificare-financiara/optimizare-pret
**Optimizare Nivel de Preț** este modulul din NeoFisc în care poți construi și verifica strategii de preț pentru produsele sau serviciile companiei.
Modulul pornește de la costuri, marjă, context de piață și valoare percepută, apoi generează o recomandare de preț, împreună cu intervale orientative, prag de rentabilitate și explicații despre calcul.
Rezultatele sunt estimări de lucru. Ele te ajută să analizezi mai clar un nivel de preț, dar nu înlocuiesc decizia comercială, testarea în piață sau consultanța financiară.
***
## Tipuri de activitate
La început alegi tipul de activitate pentru care vrei să construiești strategia de preț.
Pentru produse, marfă sau bunuri fizice. Calculul pornește de la costuri directe, logistice și indirecte per unitate.
Pentru activități bazate pe timp, expertiză, proiecte, abonamente sau livrabile.
***
## Ce poți face în modul
Din pagina principală poți:
| Acțiune | Descriere |
| ----------------------------- | -------------------------------------------- |
| **Creează strategie nouă** | Pornești o analiză nouă de preț |
| **Continuă ultima strategie** | Redeschizi cea mai recentă strategie lucrată |
| **Lista strategiilor** | Accesezi toate strategiile salvate |
Pagina poate afișa și ultima strategie analizată, împreună cu informații precum tipul activității, modul de calcul, moneda, TVA-ul și prețul recomandat.
***
## Moduri de calcul
Modurile disponibile depind de tipul activității.
| Tip activitate | Moduri disponibile |
| ------------------ | -------------------------------- |
| **Produse fizice** | Simplificat, Avansat, Avansat AI |
| **Servicii** | Avansat, Avansat AI |
### Simplificat
Disponibil pentru **produse fizice**.
Este potrivit pentru calcule rapide, când vrei să pornești de la costuri, marjă și TVA, fără să introduci foarte mult context de piață.
Îl poți folosi pentru:
* produse cu structură simplă de cost;
* estimări rapide;
* verificări de marjă;
* prime analize de preț.
### Avansat
Disponibil pentru **produse fizice** și **servicii**.
Include mai multe informații despre piață, poziționare, concurență, risc, valoare percepută și obiectivul strategiei.
Îl poți folosi când vrei o analiză mai nuanțată, nu doar un calcul cost + marjă.
### Avansat AI
Disponibil pentru **produse fizice** și **servicii**.
Folosește aceleași informații ca modul Avansat, dar include și interpretare asistată de AI. NeoFisc poate genera o analiză narativă cu explicații, observații, riscuri și recomandări orientative.
Recomandările AI trebuie verificate înainte de a fi folosite în decizii comerciale. Ele sunt suport de analiză, nu verdict final.
***
## Produse fizice
Pentru produse fizice, strategia de preț pornește de la costul unitar și de la modul în care produsul este poziționat în piață.
Poți folosi modulul pentru:
* produse fabricate;
* produse revândute;
* marfă;
* produse cu costuri logistice relevante;
* produse cu preț influențat de concurență;
* produse cu marjă țintă clară.
### Informații introduse
În funcție de modul de calcul ales, poți completa informații precum:
| Zonă | Exemple de informații |
| --------------------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| **Produs** | Nume strategie, denumire produs, categorie, preț actual, cantitate estimată |
| **Costuri de bază** | Costuri directe, logistice și indirecte |
| **Setări de preț** | TVA, cotă TVA, marjă țintă, regulă de rotunjire |
| **Context strategic** | Piață, poziționare, obiectiv, diferențiatori |
| **Concurență** | Preț minim, mediu și maxim în piață |
| **Valoare percepută** | Diferențiere, importanța problemei rezolvate, sensibilitate la preț |
***
## Costuri pentru produse fizice
Pentru produsele fizice, costurile pot fi detaliate pe mai multe categorii.
| Tip cost | Ce poate include |
| --------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| **Costuri directe** | Materii prime, cost de achiziție, producție, manoperă directă |
| **Costuri logistice** | Transport, livrare, depozitare, ambalare |
| **Costuri indirecte** | Chirie, utilități, software, costuri administrative alocate |
NeoFisc calculează costul unitar total pe baza acestor valori. Acest cost devine punctul de plecare pentru calculul prețului recomandat și al pragului de rentabilitate.
***
## Servicii
Pentru servicii, prețul nu pornește doar de la un cost unitar simplu. De aceea, modulul folosește modele de cost adaptate naturii serviciului.
Poți folosi modulul pentru:
* consultanță;
* servicii profesionale;
* implementări;
* mentenanță;
* servicii tehnice;
* training;
* ateliere;
* servicii SaaS sau platforme;
* proiecte cu livrabile clare;
* abonamente recurente.
### Informații introduse
Pentru servicii poți completa informații precum:
| Zonă | Exemple de informații |
| --------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| **Serviciu** | Nume strategie, denumire serviciu, categorie |
| **Model de cost** | Timp, capacitate rezervată, livrabil, abonament sau consum |
| **Personalizare** | Standard, personalizat sau complet personalizat |
| **Costuri** | Salarii, ore disponibile, utilizare, subcontractare, unelte |
| **Context strategic** | Poziționare, risc, diferențiere, valoare percepută |
| **Piață** | Nivel de concurență, comparabilitate, intervale de preț |
***
## Modele de cost pentru servicii
La servicii, alegerea modelului de cost este foarte importantă. Modelul trebuie să reflecte felul în care serviciul este livrat.
Potrivit când timpul lucrat este principalul factor de cost.
Exemple: consultanță, suport, mentenanță, servicii facturate la oră.
Poți lua în calcul costuri precum salariul lunar, orele lucrătoare, gradul de utilizare, costurile cu unelte/software și eventuale costuri externe pe oră.
Potrivit când clientul rezervă o capacitate fixă, indiferent dacă o folosește integral.
Exemple: zile rezervate de consultanță, echipă dedicată, suport disponibil într-un interval stabilit.
Potrivit pentru proiecte cu rezultat clar definit.
Exemple: website, raport, audit, implementare, pachet de configurare, material final livrat clientului.
Potrivit pentru servicii recurente, cu preț fix lunar sau periodic.
Exemple: SaaS, platforme, mentenanță lunară, servicii tip retainer.
Potrivit când prețul depinde de volumul folosit de client.
Exemple: utilizări, procesări, cereri, unități consumate sau volum de activitate.
***
## Context strategic și piață
În modurile Avansat și Avansat AI, prețul nu este calculat doar din costuri.
NeoFisc poate lua în calcul și elemente precum:
* poziționarea dorită: premium, la nivelul pieței sau economie;
* obiectivul principal: profit, volum, penetrare piață sau supraviețuire;
* intensitatea concurenței;
* sensibilitatea clienților la preț;
* cât de ușor se compară oferta cu alternativele;
* nivelul de încredere în estimări;
* diferențierea față de concurență;
* valoarea percepută de client.
Aceste informații ajută la construirea unei recomandări mai realiste decât un simplu calcul bazat pe marjă.
***
## Ponderi în calcul
În analiza avansată, prețul poate fi influențat de trei piloni principali:
| Pilon | Ce reprezintă |
| --------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| **Cost** | Cât trebuie să acopere prețul pentru ca oferta să fie sustenabilă |
| **Concurență** | Cum se raportează prețul la piață și alternative |
| **Valoare percepută** | Cât de importantă este oferta pentru client și câtă valoare creează |
Ponderile pot fi stabilite automat de sistem sau ajustate manual, în funcție de strategia ta.
Dacă nu ești sigur ce ponderi să alegi, pornește cu setarea recomandată de sistem. Ajustează manual doar când ai un motiv clar.
***
## Rezultatul strategiei de preț
După completarea datelor, NeoFisc generează pagina de rezultate.
Aceasta poate include:
| Element | Ce arată |
| ------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| **Cost total unitar** | Costul estimat pentru produs sau serviciu |
| **Preț recomandat final** | Prețul sugerat de analiză |
| **Marjă recomandată** | Marja estimată la prețul recomandat |
| **Profit estimat** | Profitul estimat pe baza volumului introdus |
| **Interval recomandat** | Zonă minimă, țintă și maximă de preț |
| **Prag de rentabilitate** | Nivelul minim necesar pentru acoperirea costurilor |
| **Baza calculului** | Explicația principalelor elemente folosite în calcul |
| **Observații** | Note despre rotunjire, lipsă date sau limitări |
| **Versiune calcul** | Versiunea algoritmului și data generării |
***
## Cum interpretezi prețul recomandat
Prețul recomandat nu trebuie privit ca o valoare obligatorie.
Este mai util să îl interpretezi ca un punct de pornire pentru decizie:
* verifică dacă acoperă costurile;
* verifică dacă marja este realistă;
* compară-l cu prețurile din piață;
* gândește-l în raport cu valoarea oferită clientului;
* testează dacă prețul este acceptabil pentru segmentul vizat;
* ajustează-l în funcție de obiectivul tău comercial.
Un preț poate fi corect matematic, dar dificil de acceptat în piață. Invers, un preț acceptat de piață poate fi riscant dacă nu acoperă suficient costurile.
***
## Strategii salvate
Strategiile de preț pot fi salvate și redeschise ulterior.
Acest lucru este util atunci când vrei să:
* compari mai multe variante de preț;
* revii asupra unei analize;
* ajustezi ipotezele;
* păstrezi istoricul unei decizii;
* testezi scenarii diferite pentru același produs sau serviciu.
Poți folosi strategii diferite pentru versiuni diferite ale aceleiași oferte, de exemplu: preț standard, preț premium sau preț de lansare.
***
## Recomandări de utilizare
Pentru o analiză utilă:
* introdu costuri cât mai realiste;
* nu ignora costurile indirecte;
* verifică dacă volumul estimat este credibil;
* compară rezultatul cu piața;
* nu alege automat cel mai mare preț recomandat;
* folosește intervalul de preț, nu doar valoarea țintă;
* revizuiește strategia când costurile sau piața se schimbă.
Modulul de optimizare a prețului oferă estimări și recomandări orientative. Prețul final trebuie decis în funcție de contextul real al firmei, piață, clienți, concurență și obiective comerciale.
# Detalii Companie
Source: https://help.neofisc.ro/companie-cont/detalii-companie
Pagina **Detalii Companie** centralizează informațiile fiscale, juridice și administrative ale firmei tale.
Aici poți vedea datele de identificare ale companiei, informații despre TVA, statut fiscal, adresă, date juridice și setări interne folosite de NeoFisc în calcule și rapoarte.
Accesează pagina din meniul lateral:
**Companie → Detalii companie**
O parte dintre informații sunt preluate din surse oficiale disponibile, iar o parte sunt setări interne folosite de NeoFisc pentru calcule. Modificările făcute în NeoFisc nu schimbă datele oficiale ale firmei la ANAF sau la Registrul Comerțului.
***
## Informații principale
În partea de sus a paginii sunt afișate datele de identificare ale companiei.
| Câmp | Descriere |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| **Denumire** | Numele legal al companiei |
| **CUI** | Codul unic de înregistrare fiscală |
| **CAEN** | Codul activității principale, dacă este disponibil |
| **Statut TVA** | Indică dacă firma apare ca plătitoare sau neplătitoare de TVA |
| **Ultima actualizare** | Data ultimei actualizări a informațiilor disponibile |
Dacă este disponibil, poți folosi butonul de **refresh** pentru a solicita actualizarea datelor.
***
## Setări fiscale interne
Secțiunea **Setări fiscale interne** îți permite să configurezi parametrii folosiți de NeoFisc în calcule, simulări și rapoarte.
| Câmp | Descriere |
| ------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| **Regim fiscal aplicat** | Regimul fiscal folosit în calculele NeoFisc |
| **Număr asociați** | Numărul de asociați folosit în anumite estimări sau reguli interne |
Aceste setări pot influența calcule precum impozitul estimat, indicatorii fiscali sau anumite simulări din platformă.
Regimul fiscal setat în NeoFisc este folosit doar pentru calculele interne ale platformei. Nu modifică regimul fiscal oficial al firmei.
După modificarea setărilor, apasă **Salvează** pentru ca noile valori să fie folosite în platformă.
***
## Adresă și contact
Secțiunea de adresă afișează informațiile de localizare ale companiei.
Pot fi afișate câmpuri precum:
| Câmp | Descriere |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------- |
| **Adresă** | Adresa sediului social sau adresa disponibilă în sursele consultate |
| **Oraș** | Localitatea și județul |
| **Țară** | Țara de înregistrare |
Aceste informații nu se modifică direct din NeoFisc dacă provin din surse oficiale. Dacă datele sunt greșite, verifică situația în sursa oficială și actualizează datele prin procedurile corespunzătoare.
***
## Informații TVA
Secțiunea **Informații TVA** afișează detalii relevante despre statutul TVA al firmei.
| Câmp | Descriere |
| ------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------- |
| **Înregistrat în scop de TVA** | Indică dacă firma este înregistrată în scopuri de TVA |
| **TVA la încasare** | Arată dacă firma aplică regimul TVA la încasare, dacă informația este disponibilă |
| **Data înregistrării TVA** | Data de la care firma apare ca plătitoare de TVA |
| **Status inactivitate** | Indică dacă firma apare ca activă sau inactivă fiscal |
Dacă firma apare ca inactivă fiscal sau dacă observi diferențe față de situația cunoscută, verifică informația în sursele oficiale și discută cu contabilul sau consultantul fiscal.
***
## Informații juridice
Secțiunea **Informații juridice** afișează date administrative și juridice despre companie.
Pot fi afișate informații precum:
| Câmp | Descriere |
| -------------------------- | ----------------------------------------------- |
| **Data înregistrării** | Data înființării sau înregistrării companiei |
| **Nr. Reg. Com.** | Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului |
| **Regim fiscal** | Regimul fiscal disponibil în sursele consultate |
| **Nr. asociați** | Numărul de asociați, dacă este disponibil |
| **Sursă date** | Sursa din care au fost preluate informațiile |
| **Status** | Statusul înregistrării firmei |
| **Organ fiscal competent** | Administrația fiscală responsabilă |
| **Forma de proprietate** | Tipul de proprietate |
| **Forma de organizare** | Forma de organizare |
| **Forma juridică** | Tipul societății, de exemplu SRL |
Aceste date sunt utile pentru verificare, context și coerență între informațiile oficiale și setările folosite în NeoFisc.
***
## Actualizarea datelor
Dacă pagina include opțiunea de actualizare, poți folosi butonul de **refresh** pentru a solicita o nouă verificare a datelor disponibile.
Actualizarea este utilă atunci când:
* firma și-a schimbat statutul TVA;
* au fost modificate date administrative;
* există diferențe între informațiile afișate și cele cunoscute;
* vrei să te asiguri că NeoFisc folosește cele mai recente date disponibile.
Actualizarea depinde de sursele disponibile și de momentul în care acestea publică sau returnează noile informații.
***
## Când folosești Detalii Companie
Pagina este utilă atunci când vrei să:
* verifici informațiile de identificare ale firmei;
* vezi rapid statutul TVA;
* verifici dacă firma apare activă fiscal;
* configurezi regimul fiscal folosit în calculele NeoFisc;
* verifici date juridice și administrative;
* actualizezi informațiile disponibile despre companie.
***
## Întrebări frecvente
Verifică mai întâi informațiile în sursele oficiale disponibile, cum ar fi ANAF sau Registrul Comerțului. Dacă datele sunt corecte oficial, dar diferă în NeoFisc, folosește opțiunea de refresh, dacă este disponibilă. Dacă problema persistă, contactează suportul NeoFisc.
Schimbarea regimului fiscal în NeoFisc modifică doar parametrii folosiți în calculele interne ale platformei. Nu modifică regimul fiscal oficial al firmei și nu transmite nicio declarație către ANAF.
Numărul de asociați poate fi relevant pentru anumite calcule, estimări sau reguli fiscale aplicate în platformă. Verifică această informație cu documentele companiei sau cu specialistul tău contabil/fiscal.
Nu, dacă adresa este preluată din surse oficiale. Modificarea adresei trebuie făcută prin procedurile legale aplicabile, apoi datele pot fi actualizate în NeoFisc.
***
## Recomandări de utilizare
Pentru rezultate corecte în platformă:
* verifică datele companiei după crearea contului;
* setează corect regimul fiscal folosit de NeoFisc;
* actualizează datele dacă firma își schimbă statutul TVA sau alte informații importante;
* discută cu contabilul dacă nu ești sigur ce regim fiscal trebuie selectat;
* nu considera modificările din NeoFisc ca modificări oficiale în relația cu ANAF sau alte instituții.
Informațiile afișate în pagina Detalii Companie au rol informativ și operațional. Pentru situații oficiale, declarații, modificări fiscale sau juridice, folosește sursele oficiale și consultă contabilul sau consultantul fiscal.
# Setări
Source: https://help.neofisc.ro/companie-cont/setari-cont
Pagina **Setări** îți permite să gestionezi informațiile contului și opțiunile disponibile pentru aplicația NeoFisc.
Aici poți vedea datele de profil, poți modifica numele afișat, poți accesa opțiuni de securitate și poți consulta zonele dedicate preferințelor aplicației, abonamentului și confidențialității.
Accesează pagina din meniul lateral:
**Setări**
Unele opțiuni pot fi disponibile parțial sau marcate ca „în curând”, în funcție de stadiul de dezvoltare al platformei.
***
## Categorii disponibile
Pagina este organizată pe mai multe categorii.
| Categorie | Descriere |
| ------------------------ | -------------------------------------------------------------------- |
| **Cont & Securitate** | Informații de profil, autentificare și acțiuni sensibile pentru cont |
| **Preferințe aplicație** | Opțiuni legate de comportamentul aplicației și notificări |
| **Abonament** | Informații despre planul curent și opțiunile disponibile |
| **Confidențialitate** | Setări legate de consimțăminte și accesul la date sau documente |
Folosește aceste categorii pentru a naviga rapid către zona pe care vrei să o verifici sau să o modifici.
***
## Cont & Securitate
Secțiunea **Cont & Securitate** este dedicată informațiilor de profil și opțiunilor care țin de accesul la cont.
Aceasta poate include:
* informații de profil;
* opțiuni de securitate;
* acțiuni sensibile, precum delogarea sau ștergerea contului.
***
## Informații profil
În zona **Informații profil** poți vedea datele de bază ale contului.
| Câmp | Descriere |
| --------------- | ---------------------------- |
| **Email** | Adresa asociată contului tău |
| **Nume afișat** | Numele afișat în aplicație |
Pentru a modifica numele afișat:
1. Editează câmpul **Nume afișat**.
2. Apasă **Salvează modificările**.
3. Verifică dacă noul nume apare corect în aplicație.
În ecranul curent, adresa de email este afișată pentru identificare, dar nu este modificabilă direct din această zonă.
***
## Securitate
Secțiunea **Securitate** include opțiuni legate de accesul la cont.
În funcție de disponibilitate, aici poți vedea opțiuni precum:
| Opțiune | Descriere |
| --------------------------------- | --------------------------------------------------------- |
| **Schimbă parola** | Inițiază procesul de modificare a parolei contului |
| **Autentificare în 2 pași (2FA)** | Opțiune de securitate suplimentară, dacă este disponibilă |
Autentificarea în 2 pași poate apărea în interfață ca opțiune „în curând”. Dacă este marcată astfel, nu poate fi activată încă.
Pentru siguranță, folosește o parolă puternică și evită reutilizarea aceleiași parole în mai multe aplicații.
***
## Zonă periculoasă
Secțiunea **Zonă periculoasă** conține acțiuni sensibile care pot afecta definitiv contul sau datele asociate.
| Acțiune | Descriere |
| ------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| **Șterge contul** | Șterge contul și datele asociate, conform opțiunilor disponibile în aplicație |
| **Delogare sistem** | Închide sesiunea curentă din aplicație |
Acțiunile din Zona periculoasă pot fi permanente. Verifică atent înainte de a confirma ștergerea contului sau a datelor asociate.
***
## Preferințe aplicație
Categoria **Preferințe aplicație** este destinată opțiunilor care controlează comportamentul aplicației.
În funcție de ce este disponibil în contul tău, această zonă poate include setări legate de:
* notificări;
* preferințe de afișare;
* opțiuni folosite de asistent;
* alte configurări generale ale aplicației.
Dacă o opțiune nu este încă disponibilă, poate apărea ca informativă sau marcată ca **în curând**.
***
## Abonament
Categoria **Abonament** este zona în care poți consulta informații despre planul folosit în NeoFisc.
În funcție de disponibilitate, aici pot fi afișate:
* planul curent;
* statusul abonamentului;
* informații de facturare;
* opțiuni de administrare a planului.
Dacă informațiile de abonament nu sunt încă disponibile în interfață, secțiunea poate avea momentan rol informativ.
***
## Confidențialitate
Categoria **Confidențialitate** este dedicată opțiunilor legate de date, consimțăminte și accesul la documente.
Această zonă poate include setări privind:
* consimțămintele acordate;
* accesul la documentele încărcate;
* utilizarea datelor în aplicație;
* opțiuni de confidențialitate disponibile pentru cont.
Pentru informații complete despre utilizarea datelor, consultă și documentele legale ale NeoFisc, precum politica de confidențialitate și termenii aplicabili.
***
## Întrebări frecvente
Poți modifica informațiile disponibile pentru profil, cum ar fi numele afișat, și poți accesa opțiunile disponibile pentru securitate, preferințe, abonament și confidențialitate.
În ecranul curent, emailul este afișat ca informație de identificare. Dacă nu există un câmp editabil pentru email, adresa nu poate fi modificată direct din această pagină.
Dacă opțiunea apare ca „în curând”, înseamnă că nu poate fi activată încă. Când va fi disponibilă, va putea fi configurată din zona de securitate.
Este zona care conține acțiuni sensibile, precum ștergerea contului sau delogarea. Verifică atent înainte de a confirma o acțiune de acest tip.
În general, ștergerea contului este o acțiune permanentă. Citește mesajele de confirmare din aplicație înainte de a continua.
***
## Recomandări de utilizare
Pentru administrarea corectă a contului:
* verifică datele de profil după crearea contului;
* păstrează un nume afișat ușor de recunoscut;
* folosește o parolă sigură;
* verifică periodic opțiunile de securitate disponibile;
* nu folosi acțiunile din Zona periculoasă decât dacă ești sigur;
* consultă secțiunile de confidențialitate și abonament atunci când ai nevoie de detalii despre contul tău.
Setările disponibile pot evolua în timp. Dacă vezi opțiuni marcate ca „în curând” sau secțiuni fără detalii complete, înseamnă că acele funcționalități nu sunt încă active pentru utilizare.
# Import fișiere
Source: https://help.neofisc.ro/import-date/import-manual-fisiere
Modulul **Import Date** îți permite să încarci fișiere contabile în NeoFisc, pentru ca datele să poată fi procesate și folosite în rapoarte, analize, dashboard-uri și alte funcționalități ale platformei.
În prezent, importul activ este pentru fișiere **SAF-T în format XML**.
Accesează modulul din meniul lateral, din zona **Import & Integrări**.
Pentru rezultate corecte, încarcă fișiere SAF-T valide, generate de softul de contabilitate sau obținute din declarațiile depuse la ANAF.
***
## Import manual fișiere
Secțiunea de import manual se găsește la:
**Import & Integrări → Import manual fișiere**
Aici poți selecta tipul de fișier și poți încărca documentul în NeoFisc.
***
## Tipuri de fișiere suportate
Importul SAF-T este disponibil pentru fișiere în format `.xml`.
SAF-T este fișierul standard folosit pentru raportarea contabilă D406. În NeoFisc, acest fișier este folosit pentru procesarea datelor financiare și generarea analizelor.
**Condiții fișier:**
* format `.xml`;
* dimensiune maximă acceptată: **10 MB** per fișier;
* fișierul trebuie să fie valid conform structurii SAF-T;
* este recomandat ca fișierul să fie validat în prealabil cu validatorul ANAF sau să provină dintr-o declarație depusă.
Încarcă fișierele pe rând. Dacă ai mai multe perioade de importat, așteaptă finalizarea procesării pentru fiecare fișier înainte să treci la următorul.
Această funcționalitate este în dezvoltare. Momentan, doar importul SAF-T XML este disponibil.
Această funcționalitate este în dezvoltare. Momentan, doar importul SAF-T XML este disponibil.
Această funcționalitate este în dezvoltare. Momentan, doar importul SAF-T XML este disponibil.
***
## Dacă ai primit SAF-T ca PDF
Fișierele SAF-T sunt primite uneori sub forma unui fișier PDF, de exemplu declarația **D406**.
În acest caz, fișierul PDF poate conține fișierul **XML** ca atașament. Pentru importul în NeoFisc, nu se încarcă PDF-ul, ci fișierul `.xml` extras din acesta.
NeoFisc importă fișierul SAF-T în format XML. Dacă ai primit un PDF cu declarația D406, trebuie mai întâi să extragi atașamentul XML din PDF.
***
## Cum extragi fișierul XML dintr-un PDF
Poți extrage XML-ul folosind **Adobe Acrobat Reader**.
### Pasul 1 — Deschide PDF-ul
Deschide fișierul PDF în **Adobe Acrobat Reader**.
În panoul din stânga, caută zona de **Atașamente**, marcată de obicei cu pictograma unei agrafe.
### Pasul 2 — Găsește atașamentul XML
În lista de atașamente, identifică fișierul XML.
Numele poate avea o formă asemănătoare cu:
```text theme={null}
A4200_..._.xml
```
sau alt nume similar generat pentru declarația SAF-T.
### Pasul 3 — Salvează atașamentul
Click dreapta pe fișierul XML, apoi alege:
```text theme={null}
Salvare atașament
```
sau, în interfața în engleză:
```text theme={null}
Save Attachment
```
Salvează fișierul pe computer.
### Pasul 4 — Încarcă XML-ul în NeoFisc
După ce ai salvat fișierul `.xml`, revino în NeoFisc și încarcă-l în pagina:
**Import & Integrări → Import manual fișiere**
***
## Cum încarci un fișier SAF-T
Pentru a încărca un fișier SAF-T:
1. Mergi la **Import & Integrări → Import manual fișiere**.
2. Selectează tab-ul **SAF-T (XML)**.
3. Trage fișierul în zona de upload sau apasă **Selectează fișier**.
4. Așteaptă finalizarea procesării.
5. Verifică rezultatul în **Istoricul încărcărilor**.
După procesare, datele devin disponibile în analizele NeoFisc.
***
## Istoricul încărcărilor
Secțiunea **Istoric încărcări** afișează fișierele încărcate și statusul procesării.
Pentru fiecare fișier poți vedea informații precum:
| Câmp | Descriere |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| **Nume fișier** | Fișierul încărcat |
| **Tip fișier** | De exemplu SAF-T XML |
| **Dimensiune** | Mărimea fișierului |
| **Data încărcării** | Momentul uploadului |
| **Status procesare** | Dacă fișierul a fost procesat cu succes sau a apărut o eroare |
Poți folosi filtrul de status pentru a vedea toate importurile, doar importurile reușite sau importurile cu erori.
***
## Statistici SAF-T
După procesarea unui fișier SAF-T, NeoFisc poate afișa statistici pentru perioada importată.
Aceste statistici te ajută să verifici rapid ce date au fost identificate în fișier.
Exemple de informații disponibile:
| Indicator | Ce arată |
| --------------------- | ----------------------------------------------------- |
| **Clienți** | Numărul de clienți identificați în perioada importată |
| **Furnizori** | Numărul de furnizori identificați |
| **Facturi vânzare** | Numărul facturilor de vânzare |
| **Facturi achiziție** | Numărul facturilor de achiziție |
| **Total vânzări** | Valoarea vânzărilor identificate |
| **Total achiziții** | Valoarea achizițiilor identificate |
Pot fi afișate și informații contabile suplimentare, precum solduri, conturi utilizate sau rezumate pentru clienți și furnizori.
***
## Navigare către indicatori financiari
Pentru perioadele procesate, poți folosi acțiunea **Vezi indicatori financiari**.
Aceasta te duce către analiza financiară aferentă perioadei respective, unde datele importate sunt folosite în rapoarte și indicatori.
***
## Administrare fișiere încărcate
Din zona de administrare poți gestiona datele importate.
Aici poți:
* vedea perioadele importate;
* consulta statistici pentru fiecare perioadă;
* accesa rapid indicatorii financiari;
* șterge datele unei perioade, dacă este necesar.
Ștergerea unei perioade este ireversibilă. Datele procesate din fișierul SAF-T aferent vor fi eliminate și va trebui să reîncarci fișierul dacă vrei să le recuperezi.
***
## Ce faci dacă importul eșuează
Dacă importul nu reușește, verifică următoarele lucruri:
* fișierul are extensia `.xml`;
* fișierul nu depășește dimensiunea maximă acceptată;
* fișierul este un SAF-T valid;
* ai extras XML-ul din PDF, nu ai încărcat direct PDF-ul;
* fișierul a fost validat sau provine dintr-o declarație depusă;
* nu încerci să procesezi mai multe fișiere simultan.
Dacă problema persistă, poți contacta suportul NeoFisc și poți menționa numele fișierului și mesajul de eroare afișat.
***
## Întrebări frecvente
Nu. Pentru import, NeoFisc are nevoie de fișierul SAF-T în format `.xml`. Dacă ai primit un PDF, extrage mai întâi atașamentul XML din PDF, apoi încarcă XML-ul.
Fișierul poate fi generat din softul de contabilitate sau poate fi obținut din declarațiile depuse la ANAF. În unele cazuri, XML-ul se află ca atașament în PDF-ul declarației D406.
Nu. Încarcă fișierele pe rând și așteaptă ca fiecare import să fie procesat înainte de a continua.
NeoFisc procesează fișierul și folosește datele pentru statistici, rapoarte, indicatori financiari și alte analize disponibile în platformă.
Da. Din zona de administrare poți șterge datele aferente unei perioade. Atenție: această acțiune este ireversibilă.
***
## Recomandări de utilizare
Pentru importuri corecte:
* păstrează fișierele SAF-T într-un folder organizat pe luni sau perioade;
* verifică dacă ai fișierul `.xml`, nu doar PDF-ul;
* încarcă perioadele pe rând;
* verifică statusul în istoricul încărcărilor;
* validează fișierul înainte de upload, dacă ai erori;
* nu șterge perioade importate decât dacă ești sigur că vrei să refaci importul.
Importul SAF-T este baza multor analize din NeoFisc. Cu cât datele importate sunt mai complete și mai corecte, cu atât rapoartele și indicatorii vor fi mai utili.
# Ce este NeoFisc
Source: https://help.neofisc.ro/introducere/ce-este-neofisc
NeoFisc este o platformă de instrumente financiare și fiscale pentru antreprenori. Fiecare instrument pornește de la o nevoie concretă a firmei: să înțelegi o situație, să verifici un risc, să planifici, să compari scenarii sau să iei o decizie mai bine fundamentată.
Poți folosi instrumentele separat, în funcție de ce îți este util acum. Pe măsură ce adaugi informații despre firmă, NeoFisc poate conecta datele, ipotezele și rezultatele relevante, astfel încât să nu reconstruiești de fiecare dată același context.
Pentru a începe, este suficient să alegi instrumentul care îți este util acum. Le poți adăuga pe celelalte atunci când apare nevoia.
## Ce poți face în NeoFisc
Instrumentele NeoFisc te pot ajuta să:
* planifici veniturile, cheltuielile și fluxul de numerar;
* testezi scenarii înainte să aplici o decizie în firmă;
* analizezi costuri, marje și strategii de preț;
* urmărești praguri, termene și riscuri fiscale relevante;
* înțelegi mai ușor indicatorii și relațiile dintre cifre;
* organizezi informații comerciale și alte aspecte importante ale firmei.
Lista instrumentelor evoluează în funcție de nevoile observate la antreprenori și de schimbările financiare, fiscale și administrative din România.
## Cum funcționează instrumentele împreună
Fiecare instrument rezolvă o problemă clară și poate fi utilizat independent. Atunci când există o legătură reală între ele, profilul firmei, datele introduse și ipotezele tale pot fi reutilizate.
Astfel, un plan financiar, o analiză de cost sau un scenariu fiscal pot folosi același context al firmei. În timp, se conturează o imagine mai apropiată de modul în care funcționează afacerea: venituri, costuri, obligații, planuri, riscuri, prețuri și decizii.
Datele contabile sau fișierele SAF-T pot completa această imagine și pot face anumite analize mai precise. Ele sunt o sursă suplimentară de context, nu o condiție pentru folosirea NeoFisc.
## Rolul AI-ului
Neo AI te ajută să găsești instrumentul potrivit, să înțelegi informațiile și să formulezi întrebări mai bune despre firmă.
Calculele, regulile și datele structurate sunt gestionate prin fluxuri controlate. AI-ul oferă explicații și orientare, iar decizia rămâne la tine.
## Pentru cine este NeoFisc
NeoFisc este construit pentru antreprenori, administratori și echipele firmelor mici și mijlocii care vor mai multă claritate în deciziile financiare și fiscale, mai ales atunci când nu au un departament financiar intern.
Platforma este utilă indiferent dacă pornești de la o întrebare punctuală sau vrei să construiești treptat o imagine mai completă a firmei.
## Limitele NeoFisc
NeoFisc este o platformă de analiză, planificare și suport decizional. Nu înlocuiește programul de contabilitate, contabilul sau consultanța fiscală, contabilă ori juridică și nu depune declarații fiscale în numele firmei.
Informațiile și simulările din NeoFisc au rol informativ și de suport decizional. Pentru decizii fiscale, contabile sau juridice importante, verifică situația concretă împreună cu un specialist autorizat.
# Cum este organizată aplicația
Source: https://help.neofisc.ro/introducere/cum-este-organizata-aplicatia
NeoFisc este organizat în module, astfel încât să poți ajunge rapid la zona care te ajută să înțelegi situația firmei, să verifici riscuri fiscale, să planifici mai bine sau să imporți date.
Meniul principal din stânga grupează aplicația în zone clare, fiecare cu un rol diferit în analiza și folosirea informațiilor din firmă.
Această pagină este doar o prezentare de ansamblu. Pentru explicații detaliate despre fiecare secțiune, continuă în paginile din **Folosirea aplicației**.
## Navigarea principală
Navigarea principală se face din meniul din partea stângă a aplicației.
De aici poți intra în zonele importante ale NeoFisc, precum:
* Dashboard;
* Date financiare;
* Fiscalitate;
* Planificare financiară;
* Instrumente;
* Import & Integrări;
* Detalii companie;
* Setări;
* Suport & FAQ.
În mod normal, utilizarea aplicației începe din Dashboard. Apoi continui spre zona care răspunde cel mai bine întrebării tale: analiză financiară, fiscalitate, planificare, import de date sau administrarea contului.
Structura este gândită astfel încât să pornești de la imaginea de ansamblu și apoi să mergi spre detalii.
## Dashboard
Dashboard-ul este punctul central al aplicației și locul din care vezi rapid situația firmei.
Aici sunt reunite principalele informații sintetice, precum rezultatele pe baza celor mai recente date disponibile, situația financiară, analiza automată Neo AI, alertele fiscale, scadențele și acțiunile rapide configurate de tine.
Dacă intri pentru prima dată în NeoFisc, dashboard-ul este cel mai bun loc de început. Te ajută să înțelegi ce se întâmplă în firmă înainte să intri în secțiunile detaliate.
## Date financiare
Secțiunea **Date financiare** este dedicată informațiilor care țin de bilanț, profit și pierdere și indicatorii financiari principali.
Aici mergi atunci când vrei să analizezi mai în detaliu cifrele firmei și să înțelegi mai clar cum arată rezultatele și poziția financiară.
Pe scurt, dacă Dashboard-ul îți arată imaginea generală, secțiunea Date financiare te ajută să mergi mai adânc în analiză.
## Fiscalitate
Secțiunea **Fiscalitate** grupează informațiile și instrumentele legate de taxe, monitorizare fiscală, riscuri și verificări utile.
Este locul în care verifici aspectele fiscale importante ale firmei și urmărești mai clar ce obligații, praguri sau riscuri trebuie să ai în vedere.
În această zonă poți continua analiza pornită din dashboard atunci când observi o alertă fiscală sau când vrei să verifici mai atent impactul unor decizii asupra situației fiscale.
Informațiile fiscale din NeoFisc au rol informativ. Pentru decizii fiscale importante, confirmă datele cu un contabil sau consultant fiscal autorizat.
## Planificare și instrumente
Zona de **Planificare financiară** te ajută să privești înainte, nu doar să analizezi ce s-a întâmplat deja.
Aici intră funcții precum planificarea veniturilor și cheltuielilor, bugetarea și comparația dintre plan și rezultatele reale.
Secțiunea **Instrumente** completează aplicația cu funcții practice, precum alerte, scadențe și verificări active.
Zona **Import & Integrări** este folosită pentru adăugarea sau actualizarea datelor în NeoFisc, inclusiv prin import manual de fișiere XML SAF-T.
Tot din meniul principal găsești și zone administrative sau de ajutor, precum **Detalii companie**, **Setări** și **Suport & FAQ**.
## Cum să te orientezi rapid
Dacă nu știi de unde să începi, folosește regula de mai jos:
* Intră în **Dashboard** pentru o vedere generală a firmei.
* Mergi în **Date financiare** când vrei să analizezi cifrele mai în detaliu.
* Intră în **Fiscalitate** când vrei să verifici taxe, riscuri și monitorizare fiscală.
* Folosește **Planificare financiară** când vrei să construiești bugete și scenarii.
* Deschide **Instrumente** pentru alerte, scadențe și verificări active.
* Intră în **Import & Integrări** când vrei să aduci date noi în aplicație.
* Folosește **Detalii companie**, **Setări** și **Suport & FAQ** pentru administrare și ajutor.
## Ce urmează
Acum că ai o imagine generală asupra structurii aplicației, următorul pas este să mergi în paginile dedicate fiecărei zone și să vezi cum se folosesc concret funcțiile disponibile.
În secțiunea **Folosirea aplicației** vei găsi explicații pentru modulele importante din NeoFisc.
# Primii pași
Source: https://help.neofisc.ro/introducere/primii-pasi
Pentru a începe să folosești NeoFisc, ai nevoie de un cont, de o companie configurată și, în funcție de ce vrei să analizezi, de date încărcate în aplicație.
Nu trebuie să configurezi totul din prima zi. Poți începe cu pașii de bază și poți reveni ulterior pentru setări, importuri sau funcționalități mai avansate.
## Creează contul
Primul pas este să creezi un cont NeoFisc.
După autentificare, vei putea accesa aplicația, adăuga o companie și începe configurarea spațiului tău de lucru.
Contul este necesar pentru ca NeoFisc să poată lega datele, companiile și setările de utilizatorul tău.
## Configurează compania
După ce ai contul creat, adaugă compania pe care vrei să o urmărești în NeoFisc.
În această etapă pot fi necesare informații de bază despre firmă, cum ar fi datele de identificare, statusul fiscal sau alte detalii utile pentru interpretarea datelor.
Configurarea companiei este importantă deoarece multe informații din aplicație depind de contextul firmei: TVA, tip de impozitare, praguri, scadențe sau date financiare disponibile.
## Adaugă sau importă datele disponibile
După configurarea companiei, poți începe să folosești NeoFisc cu datele disponibile în cont.
Dacă ai un fișier SAF-T, îl poți încărca pentru o analiză mai detaliată. Importul SAF-T ajută aplicația să construiască o imagine mai completă asupra veniturilor, cheltuielilor, tranzacțiilor și indicatorilor firmei.
Totuși, nu este obligatoriu să începi cu SAF-T. NeoFisc poate fi folosit și treptat, pe baza informațiilor disponibile, a datelor companiei și a modulelor pe care alegi să le configurezi.
Cu cât datele sunt mai complete și mai recente, cu atât analiza din NeoFisc poate fi mai relevantă. Dar poți începe și fără un import SAF-T complet.
## Consultă primele rezultate
După ce compania este configurată și există date disponibile, poți începe cu dashboard-ul.
Acolo vezi imaginea de ansamblu: rezultate, situație financiară, alerte, scadențe și explicații generate automat, acolo unde sunt disponibile.
O rutină simplă de început:
1. verifică dashboard-ul;
2. uită-te la rezultatele principale;
3. citește eventualele alerte sau scadențe;
4. intră în modulele detaliate doar acolo unde vrei să înțelegi mai mult.
## Ce faci mai departe
După primii pași, poți continua cu zonele care te interesează cel mai mult:
* **Dashboard**, pentru imaginea generală a firmei;
* **Date financiare**, pentru detalii despre venituri, cheltuieli și rezultat;
* **Fiscalitate**, pentru praguri, obligații și alerte;
* **Planificare financiară**, pentru bugete și scenarii;
* **Import date**, dacă vrei să actualizezi sau să completezi informațiile.
Cel mai simplu este să începi cu dashboard-ul și să mergi mai departe doar acolo unde apare o întrebare concretă.
# Contact & Suport
Source: https://help.neofisc.ro/suport/contact
Pagina **Contact & Suport** este locul în care poți contacta echipa NeoFisc atunci când ai o întrebare, întâmpini o problemă sau ai nevoie de ajutor în utilizarea platformei.
Din această pagină poți trimite o solicitare de suport, poți verifica statusul serviciilor NeoFisc și poți consulta întrebările frecvente.
Pentru sugestii de funcționalități sau idei de produs, folosește pagina **Sugestii & Roadmap**. Pentru probleme tehnice sau întrebări despre contul tău, folosește pagina Contact & Suport.
***
## Trimite o solicitare
Pentru a deschide o solicitare de suport, completează formularul din pagină.
| Câmp | Descriere |
| -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Subiect** | Un rezumat scurt al solicitării tale |
| **Mesaj** | Descrierea problemei sau întrebării |
| **Acord GDPR** | Confirmarea că ești de acord cu prelucrarea datelor necesare pentru acordarea suportului |
După completarea formularului, bifează acordul GDPR și apasă **Trimite solicitarea**.
Pentru un răspuns mai rapid, descrie problema cât mai clar: ce încercai să faci, unde a apărut problema și ce mesaj ai primit, dacă există unul.
***
## Ce informații să incluzi
Când trimiți o solicitare, este util să incluzi:
* modulul în care ai întâmpinat problema;
* pașii care au dus la problemă;
* mesajul de eroare, dacă există;
* perioada sau fișierul afectat, dacă este relevant;
* ce rezultat te așteptai să obții;
* ce s-a întâmplat efectiv.
Nu include parole, tokenuri, date bancare sau alte informații sensibile care nu sunt necesare pentru rezolvarea solicitării.
***
## Solicitările tale recente
Pagina poate afișa și secțiunea **Solicitările tale recente**.
Aici poți vedea tichetele trimise anterior, împreună cu informații precum:
| Câmp | Descriere |
| ------------------- | -------------------------------------- |
| **Subiect** | Titlul sau rezumatul solicitării |
| **Status** | Starea solicitării |
| **Data trimiterii** | Momentul în care ai trimis solicitarea |
| **Răspuns** | Răspunsul primit, dacă există |
Această zonă te ajută să urmărești istoricul interacțiunilor cu echipa de suport.
***
## Status servicii
În secțiunea **Status & Contact** poți verifica dacă serviciile NeoFisc funcționează normal.
Dacă întâmpini o problemă generală de acces sau performanță, verifică mai întâi statusul serviciilor:
[status.neofisc.ro](https://status.neofisc.ro)
Dacă pagina de status indică o problemă cunoscută, este posibil ca echipa NeoFisc să lucreze deja la remediere.
***
## Timp de răspuns
În pagina de suport poate fi afișat un timp estimativ de răspuns.
Acesta este orientativ și poate varia în funcție de volumul solicitărilor, complexitatea problemei și informațiile disponibile în mesajul trimis.
***
## Întrebări frecvente
Timpul estimativ de răspuns este afișat în pagina de suport. Acesta este orientativ și poate varia în funcție de complexitatea solicitării.
Include contextul problemei, pașii urmați, modulul afectat și mesajul de eroare, dacă există. Cu cât descrierea este mai clară, cu atât solicitarea poate fi analizată mai ușor.
Da, dacă secțiunea **Solicitările tale recente** este disponibilă în contul tău, poți vedea tichetele trimise și statusul lor.
Poți verifica pagina de status a serviciilor NeoFisc din secțiunea **Status & Contact**.
Pentru idei de produs și funcționalități noi, folosește pagina **Sugestii & Roadmap**. Formularul de suport este recomandat pentru probleme, întrebări și situații care necesită ajutor direct.
***
## Recomandări de utilizare
Pentru solicitări mai ușor de rezolvat:
* scrie un subiect clar;
* descrie problema concret;
* menționează modulul afectat;
* include mesajul de eroare, dacă există;
* nu trimite date sensibile inutile;
* verifică pagina de status dacă problema pare generală.
Formularul de suport nu trebuie folosit pentru urgențe legale, fiscale sau contabile. Pentru interpretări oficiale sau decizii importante, discută cu specialistul tău contabil/fiscal.
# Date și confidențialitate
Source: https://help.neofisc.ro/suport/date-si-confidentialitate
NeoFisc folosește date personale pentru a putea oferi acces la platformă, pentru administrarea contului, pentru suport și pentru îmbunătățirea serviciului.
Tratăm confidențialitatea datelor ca o parte importantă a relației cu utilizatorii. Scopul acestei pagini este să explice, pe scurt și pe înțelesul tuturor, ce tipuri de date pot fi colectate și cum sunt folosite.
Această pagină este o explicație simplificată. Pentru detalii complete, consultă Politica de Confidențialitate NeoFisc.
***
## Ce date personale putem colecta
NeoFisc poate colecta și procesa date personale necesare pentru utilizarea serviciului, precum:
* nume;
* adresă de e-mail;
* informații transmise prin formulare;
* date furnizate în timpul interacțiunii cu site-ul sau platforma;
* informații necesare pentru suport, administrare și securitate.
Aceste date sunt folosite pentru identificarea contului, comunicare, suport și funcționarea corectă a platformei.
***
## Cum putem primi datele
Datele pot ajunge la NeoFisc în mai multe moduri:
* când completezi un formular de înregistrare;
* când creezi sau folosești un cont;
* când ne trimiți o solicitare de suport;
* când interacționezi cu site-ul;
* când transmiți voluntar informații către NeoFisc;
* din surse publice, acolo unde este cazul.
Nu toate aceste situații se aplică fiecărui utilizator. Datele colectate depind de modul în care folosești serviciul.
***
## Pentru ce folosim datele
Datele pot fi folosite pentru:
* crearea și administrarea contului;
* autentificare și acces la platformă;
* comunicări legate de cont sau serviciu;
* suport și asistență tehnică;
* colectarea de feedback;
* administrare internă;
* protecția site-ului și a platformei;
* aplicarea termenilor și condițiilor;
* soluționarea disputelor sau a problemelor semnalate;
* comunicări de marketing și promovare, acolo unde este permis.
Datele trebuie folosite doar pentru scopurile declarate sau permise legal. Dacă este necesară folosirea lor pentru alte scopuri, poate fi solicitat consimțământul utilizatorului.
***
## Date încărcate în platformă
În funcție de funcționalitățile folosite, NeoFisc poate procesa și date introduse sau încărcate de utilizator în platformă.
Aceste date pot fi necesare pentru generarea de analize, estimări, explicații, simulări sau alte rezultate afișate în aplicație.
Utilizatorul este responsabil pentru:
* corectitudinea datelor încărcate;
* dreptul de a folosi și transmite datele respective;
* evitarea încărcării unor informații care nu sunt necesare;
* verificarea documentelor înainte de transmitere;
* păstrarea propriilor copii ale documentelor importante.
Recomandăm să încarci doar datele necesare pentru funcționalitatea pe care vrei să o folosești.
***
## Confidențialitate și acces
NeoFisc nu ar trebui folosit pentru a transmite date care nu sunt necesare scopului urmărit.
Pentru protejarea contului, recomandăm:
* să folosești o parolă sigură;
* să nu distribui accesul la cont;
* să nu trimiți date sensibile prin canale nesigure;
* să verifici atent fișierele înainte de încărcare;
* să contactezi echipa NeoFisc dacă observi o problemă de securitate sau acces neautorizat.
***
## Partajarea datelor
NeoFisc nu transferă datele personale către terți fără acordul utilizatorului, cu excepția unor situații limitate.
Astfel de situații pot include:
* respectarea unei obligații legale;
* răspunsul la solicitări din partea autorităților competente;
* aplicarea termenilor și condițiilor;
* protejarea drepturilor NeoFisc, ale utilizatorilor sau ale unor terți;
* soluționarea unor dispute sau plângeri;
* transferul serviciului sau al companiei în cadrul unei fuziuni, achiziții sau reorganizări.
***
## Servicii tehnice și furnizori externi
Pentru funcționarea platformei, NeoFisc poate folosi servicii tehnice externe, cum ar fi infrastructură cloud, autentificare, procesare, comunicare prin e-mail, analiză tehnică sau alte componente necesare funcționării serviciului.
Aceste servicii pot procesa anumite date strict în măsura necesară pentru funcționarea platformei.
Orice sistem digital poate avea limite tehnice. Pot exista întreruperi, întârzieri, erori sau probleme cauzate de servicii externe.
***
## Marketing și comunicări
NeoFisc poate folosi datele de contact pentru comunicări legate de serviciu, noutăți, feedback, informări sau promovare, în condițiile permise de lege.
Comunicările importante despre cont, securitate, funcționarea serviciului sau modificări relevante pot fi necesare pentru utilizarea platformei.
***
## Drepturile utilizatorului
Pentru întrebări sau solicitări legate de datele personale, utilizatorii pot contacta NeoFisc.
În funcție de legislația aplicabilă, poți solicita informații despre datele tale, actualizarea acestora, corectarea unor informații incorecte sau alte acțiuni permise de lege.
Solicitările vor fi analizate și gestionate conform legislației aplicabile.
***
## Politica de confidențialitate completă
Această pagină explică pe scurt câteva principii importante privind datele și confidențialitatea în NeoFisc.
Ea nu înlocuiește documentul complet de Politică de Confidențialitate.
Pentru detalii complete, consultă pagina:
[Politica de Confidențialitate NeoFisc](https://neofisc.ro/politica-confidentialitate)
# Întrebări frecvente
Source: https://help.neofisc.ro/suport/faq
## Indicatori și rapoarte
Indicatorii financiari sunt calcule și rezumate generate pe baza datelor disponibile în NeoFisc, în special din fișierele importate și din setările companiei.
Ei te ajută să vezi mai clar evoluția veniturilor, cheltuielilor, profitului, cash-ului și altor zone importante ale firmei.
Da. NeoFisc poate extinde treptat lista de indicatori, în funcție de datele disponibile, nevoile utilizatorilor și direcția produsului.
Pentru idei de indicatori sau rapoarte noi, poți folosi pagina **Sugestii & Roadmap**.
Da. Datele financiare, fiscale și contabile ale companiei pot fi sensibile.
Tratează informațiile din NeoFisc ca date interne ale firmei și oferă acces doar persoanelor care au nevoie de aceste informații.
***
## Scenarii și instrumente
Un scenariu este o simulare care te ajută să testezi o ipoteză financiară sau fiscală înainte să iei o decizie.
Poți folosi scenariile pentru a estima impactul unor modificări, cum ar fi schimbări de costuri, venituri, dividende, taxe sau alte decizii relevante pentru firmă.
Optimizarea fiscalității în NeoFisc este gândită ca instrument de analiză și simulare.
Platforma poate estima efecte posibile pe baza datelor introduse, dar rezultatele sunt orientative și trebuie validate cu contabilul sau consultantul fiscal înainte de decizii importante.
Cheltuielile deductibile sunt, în principiu, cheltuieli care pot fi luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal, conform regulilor aplicabile.
Cheltuielile nedeductibile sunt cheltuieli care nu reduc baza de calcul fiscală sau sunt tratate diferit din punct de vedere fiscal.
Regulile pot depinde de context, documente justificative și legislație, deci verifică situațiile concrete cu specialistul tău contabil/fiscal.
Dacă funcționalitatea este disponibilă în modulul folosit, poți salva scenariile pentru a reveni ulterior la ele.
Scenariile salvate sunt utile când vrei să compari mai multe variante sau să păstrezi ipotezele unei analize pentru discuții viitoare.
Simulatorul de forme de organizare te ajută să compari, orientativ, diferite forme de activitate sau regimuri posibile.
Rezultatele sunt informative și nu reprezintă recomandare juridică, fiscală sau contabilă.
Analiza AI trebuie citită ca o explicație asistată, nu ca verdict final.
Folosește-o pentru a înțelege mai bine datele, riscurile și posibilele direcții de analiză, dar verifică deciziile importante cu date reale și cu un specialist.
Da, dacă modulul permite alegerea unei perioade viitoare sau construirea unui buget/scenariu pentru anul următor.
Calitatea simulării depinde de ipotezele introduse: venituri estimate, costuri, taxe, marje și alte date relevante.
NeoFisc poate adăuga treptat instrumente noi, în funcție de roadmap și de feedback-ul utilizatorilor.
Poți vota sau propune funcționalități în pagina **Sugestii & Roadmap**.
***
## Monitorizare fiscală și alerte
Poți configura alerte pentru evenimente sau riscuri fiscale relevante, în funcție de opțiunile disponibile în contul tău.
Exemple posibile: depășire plafon TVA, depășire plafon microîntreprindere, schimbare statut TVA, companie devenită inactivă sau modificări administrative importante.
Dacă funcționalitatea este disponibilă în contul tău, NeoFisc poate permite monitorizarea unor parteneri comerciali.
Această opțiune este utilă pentru urmărirea unor riscuri sau schimbări relevante în relația cu clienți, furnizori sau colaboratori.
Din pagina **Monitorizare Fiscală**, folosește acțiunea de adăugare alertă, selectează tipul de alertă, entitatea monitorizată și canalul de notificare.
După salvare, alerta va apărea în lista de alerte configurate.
Severitatea indică nivelul de importanță al unei alerte sau al unui eveniment.
De exemplu, o alertă informativă poate semnala o schimbare minoră, în timp ce o alertă critică poate indica o situație care necesită verificare rapidă.
Evenimentele generate de alerte pot fi verificate, confirmate sau închise, în funcție de statusurile disponibile în interfață.
Recomandarea este să verifici periodic evenimentele deschise și să păstrezi istoricul actualizat.
***
## Încărcare fișiere
În prezent, importul activ este pentru fișiere **SAF-T în format XML**.
Alte tipuri de fișiere, precum balanțe, jurnale sau alte exporturi contabile, pot fi disponibile ulterior, în funcție de dezvoltarea platformei.
Nu. Pentru importul SAF-T, NeoFisc are nevoie de fișierul `.xml`.
Dacă ai primit un PDF al declarației D406, verifică dacă fișierul XML este atașat în PDF, extrage-l și apoi încarcă XML-ul în NeoFisc.
Alte tipuri de import pot fi adăugate treptat, în funcție de priorități și de nevoile utilizatorilor.
Dacă ai nevoie de un anumit tip de import, îl poți propune în pagina **Sugestii & Roadmap**.
Da. Pentru fișierele SAF-T XML, dimensiunea maximă acceptată este afișată în pagina de import.
Dacă fișierul depășește limita sau nu respectă structura așteptată, importul poate eșua.
Verifică dacă fișierul are extensia `.xml`, dacă este un SAF-T valid și dacă nu ai încărcat din greșeală PDF-ul în locul XML-ului.
Dacă problema persistă, contactează suportul NeoFisc și include numele fișierului și mesajul de eroare afișat.
***
## Info companie
Adăugarea unei companii se face din zona de administrare a companiei, dacă opțiunea este disponibilă în contul tău.
Completează datele solicitate în interfață și verifică informațiile înainte de salvare.
În funcție de planul disponibil și de stadiul platformei, NeoFisc poate permite administrarea mai multor companii.
Dacă nu vezi această opțiune în contul tău, este posibil să nu fie disponibilă încă pentru utilizare.
**Status TVA** indică dacă firma este înregistrată în scopuri de TVA.
**TVA la încasare** indică dacă firma aplică regimul în care exigibilitatea TVA este legată, în anumite condiții, de momentul încasării.
Pentru interpretări oficiale sau situații particulare, verifică informația cu contabilul sau consultantul fiscal.
Regimul fiscal setat în NeoFisc este folosit pentru calcule interne, estimări și rapoarte.
Această setare nu schimbă regimul fiscal oficial al firmei la ANAF.
***
## Neo AI Chat
Răspunsurile AI pot dura mai mult atunci când întrebarea este complexă, când sunt analizate date sau când sistemul procesează mai mult context.
Dacă răspunsul întârzie, așteaptă finalizarea procesării înainte să retrimiți aceeași întrebare.
Asistentul poate fi disponibil permanent în aplicație, dar funcționarea lui depinde de disponibilitatea platformei și a serviciilor tehnice folosite.
Dacă există o problemă generală, verifică pagina de status NeoFisc.
Neo AI poate ajuta cu explicații financiare, fiscale și operaționale, în limita datelor disponibile și a funcționalităților platformei.
Poate explica termeni, poate interpreta orientativ date și poate oferi context pentru rapoarte sau module.
Dacă datele sunt disponibile în platformă și funcționalitatea este activă, asistentul poate oferi explicații sau interpretări orientative pe baza lor.
Rezultatele trebuie verificate înainte de decizii importante.
Asistentul poate ajuta la redactarea unor texte de lucru, explicații sau variante preliminare.
Pentru documente oficiale, cereri juridice sau fiscale, verifică textul cu un specialist înainte de trimitere.
Răspunsurile AI pot fi utile pentru orientare, dar pot conține erori, omisiuni sau interpretări incomplete.
Pentru decizii fiscale, juridice sau financiare importante, validează informația cu surse oficiale și cu un specialist.
În funcție de setările aplicației și politica de confidențialitate, conversațiile pot fi păstrate pentru funcționarea serviciului, suport sau îmbunătățirea experienței.
Consultă politica de confidențialitate pentru detalii despre datele stocate și scopurile prelucrării.
Neo AI poate oferi explicații și observații orientative pe baza contextului disponibil.
Nu înlocuiește consultanța fiscală autorizată și nu trebuie tratat ca decident final în probleme fiscale.
Da. Scopul asistentului este să explice conceptele într-un limbaj mai ușor de înțeles și să ofere context practic.
Poți cere explicit o explicație mai simplă, un exemplu sau o reformulare.
Dacă NeoFisc este disponibil în regim beta gratuit pentru contul tău, acest lucru va fi afișat în platformă sau în comunicările oficiale NeoFisc.
Condițiile pot evolua în timp, în funcție de planuri și disponibilitate.
Disponibilitatea mesajelor vocale sau a imaginilor depinde de funcționalitățile active în platformă.
Dacă opțiunile nu apar în interfață, înseamnă că nu sunt disponibile încă pentru contul tău.
Modul în care sunt folosite datele este descris în politica de confidențialitate și în setările disponibile în aplicație.
Pentru informații complete, consultă documentele legale NeoFisc și opțiunile de consimțământ disponibile.
Neo AI poate folosi datele necesare pentru a răspunde în contextul aplicației, în funcție de funcționalitățile activate și de consimțămintele acordate.
Consultă politica de confidențialitate pentru detalii despre tipurile de date prelucrate și scopurile folosirii lor.
***
## Cont și setări
Mergi în pagina **Setări**, în secțiunea **Cont & Securitate**, apoi folosește opțiunea **Schimbă parola**, dacă este disponibilă.
Urmează pașii afișați în aplicație pentru confirmarea modificării.
Notificările disponibile depind de funcționalitățile active în contul tău.
Poți avea notificări pentru alerte fiscale, termene, suport sau alte evenimente relevante, în funcție de setările aplicației.
Consimțămintele pot fi gestionate din zona de **Setări** sau din paginile unde sunt solicitate explicit, în funcție de fluxul aplicației.
Pentru detalii complete, consultă politica de confidențialitate.
Dacă opțiunea este disponibilă, ștergerea contului se face din **Setări → Cont & Securitate → Zonă periculoasă**.
Citește cu atenție mesajele de confirmare, deoarece acțiunea poate fi permanentă și poate afecta datele asociate contului.
Dacă autentificarea în 2 pași este disponibilă în contul tău, o poți activa din zona de securitate.
Dacă apare ca „în curând”, înseamnă că nu poate fi activată încă.
***
## Nu ai găsit răspunsul?
Dacă nu ai găsit răspunsul de care ai nevoie, poți contacta echipa NeoFisc din pagina **Contact & Suport**.
Pentru idei de funcționalități sau îmbunătățiri, folosește pagina **Sugestii & Roadmap**.
Răspunsurile din FAQ sunt informative. Pentru decizii fiscale, juridice sau contabile importante, verifică informațiile cu surse oficiale și cu specialistul tău contabil/fiscal.
# Limitări și responsabilitate
Source: https://help.neofisc.ro/suport/limitari-si-responsabilitate
NeoFisc este construit pentru a ajuta antreprenorii să înțeleagă mai bine datele firmei lor, să observe riscuri, să urmărească indicatori și să ia decizii mai informate.
Platforma poate genera analize, estimări, explicații, simulări, alerte și recomandări orientative pe baza datelor introduse sau încărcate de utilizator.
NeoFisc este un instrument de suport informativ, educațional și decizional. Nu înlocuiește contabilul, consultantul fiscal, avocatul, auditorul sau orice alt specialist autorizat.
***
## Ce este NeoFisc
NeoFisc te poate ajuta să:
* înțelegi mai ușor situația financiară a firmei;
* urmărești indicatori relevanți pentru activitatea ta;
* observi posibile riscuri sau dezechilibre;
* analizezi scenarii și estimări;
* primești explicații asistate de AI;
* ai o imagine mai clară asupra datelor firmei.
Scopul platformei este să ofere claritate și context, nu să ia decizii în locul tău.
***
## Ce nu este NeoFisc
NeoFisc nu este:
* firmă de contabilitate;
* cabinet de consultanță fiscală;
* consultant fiscal autorizat;
* avocat sau firmă de avocatură;
* auditor financiar;
* expert contabil;
* instituție financiară;
* furnizor de servicii de declarare fiscală;
* substitut pentru verificarea profesională a datelor contabile, fiscale sau juridice.
Informațiile afișate în aplicație trebuie tratate ca suport pentru înțelegere și analiză, nu ca verdict final.
***
## Analizele și recomandările sunt orientative
NeoFisc poate genera analize, explicații, observații, clasificări, simulări sau recomandări automate.
Aceste rezultate pot fi utile pentru a identifica direcții de verificare, întrebări importante sau posibile zone de risc.
Totuși, rezultatele pot fi:
* incomplete;
* inexacte;
* neactualizate;
* influențate de date greșite sau incomplete;
* nepotrivite pentru o situație particulară;
* interpretate greșit dacă nu sunt verificate în context.
Recomandările generate de NeoFisc trebuie folosite ca punct de pornire pentru analiză, nu ca decizie finală.
***
## Funcționalitățile AI au limite
Unele funcționalități NeoFisc folosesc inteligență artificială pentru a genera explicații, rezumate, interpretări, observații sau recomandări.
AI-ul poate ajuta la clarificarea unor situații, dar nu poate garanta că rezultatul este complet, corect sau aplicabil în toate cazurile.
Înainte de a lua decizii importante pe baza unui rezultat generat automat, este recomandat să verifici informațiile și, unde este cazul, să discuți cu un specialist autorizat.
Răspunsurile generate de AI nu reprezintă consultanță fiscală, contabilă, juridică sau financiară autorizată.
***
## Responsabilitatea pentru date
Calitatea rezultatelor generate de NeoFisc depinde de calitatea datelor introduse sau încărcate în aplicație.
Utilizatorul este responsabil pentru:
* corectitudinea datelor introduse;
* actualitatea informațiilor furnizate;
* dreptul de a încărca și procesa datele respective;
* verificarea fișierelor, documentelor și informațiilor transmise;
* actualizarea datelor atunci când situația firmei se schimbă.
Dacă datele sunt incomplete, greșite sau neactualizate, și rezultatele afișate în NeoFisc pot fi incomplete, greșite sau neactualizate.
***
## Responsabilitatea pentru decizii
NeoFisc poate ajuta la înțelegerea unor situații, riscuri sau opțiuni.
Totuși, deciziile finale aparțin utilizatorului.
Utilizatorul rămâne responsabil pentru:
* interpretarea rezultatelor afișate;
* deciziile luate pe baza informațiilor din aplicație;
* verificarea informațiilor înainte de acțiuni importante;
* depunerea declarațiilor fiscale;
* respectarea obligațiilor contabile, fiscale, legale și administrative;
* consultarea specialiștilor autorizați atunci când situația o impune.
NeoFisc nu garantează că rezultatele generate sunt complete, exacte, actualizate sau aplicabile fiecărei situații particulare.
***
## Securitate și limite tehnice
NeoFisc aplică măsuri rezonabile pentru protejarea datelor și pentru funcționarea în siguranță a platformei.
Totuși, niciun sistem digital nu poate fi garantat ca fiind complet lipsit de riscuri.
Pot exista situații precum:
* erori tehnice;
* întreruperi temporare;
* întârzieri de procesare;
* limitări ale furnizorilor externi;
* probleme de conectivitate;
* mentenanță sau actualizări;
* riscuri inerente utilizării aplicațiilor online.
Unele funcționalități pot depinde de servicii terțe, precum infrastructură cloud, autentificare, procesare AI, email, plăți sau alte componente tehnice.
***
## Ce recomandăm
Pentru utilizarea prudentă a NeoFisc, recomandăm:
* să verifici datele înainte de încărcare;
* să tratezi analizele generate ca orientative;
* să compari rezultatele cu evidențele contabile reale;
* să consulți contabilul sau consultantul fiscal pentru decizii importante;
* să nu introduci date care nu sunt necesare;
* să protejezi accesul la cont;
* să păstrezi propriile copii ale documentelor importante.
***
## Termeni și condiții complete
Această pagină explică pe scurt câteva limitări importante privind utilizarea NeoFisc.
Ea nu înlocuiește documentul complet de Termeni și Condiții.
Pentru detalii complete, consultă pagina:
[Termeni și Condiții NeoFisc](https://neofisc.ro/terms)
# Sugestii & Roadmap
Source: https://help.neofisc.ro/suport/roadmap-sugestii
Pagina **Sugestii & Roadmap** este spațiul în care poți vedea idei de funcționalități, poți vota ce contează pentru afacerea ta și poți propune îmbunătățiri pentru NeoFisc.
Această pagină ajută echipa NeoFisc să înțeleagă mai bine ce funcționalități sunt importante pentru utilizatori și ce probleme merită prioritizate în dezvoltarea produsului.
Sugestii & Roadmap este pentru feedback de produs și idei de funcționalități. Pentru probleme tehnice, erori sau întrebări despre contul tău, folosește pagina **Contact & Suport**.
***
## Cum funcționează
În această pagină poți:
* vedea funcționalitățile propuse;
* citi descrierea fiecărei idei;
* verifica statusul unei propuneri;
* vota funcționalitățile importante pentru tine;
* adăuga un comentariu cu detalii suplimentare;
* propune o funcționalitate nouă.
Fiecare vot ajută echipa NeoFisc să înțeleagă mai bine interesul utilizatorilor pentru o anumită direcție.
***
## Funcționalități propuse
Lista de sugestii include idei de funcționalități care pot fi disponibile, în analiză sau luate în calcul pentru dezvoltare viitoare.
Pentru fiecare sugestie poți vedea informații precum:
| Element | Descriere |
| -------------- | ----------------------------------------- |
| **Titlu** | Numele funcționalității propuse |
| **Descriere** | Ce problemă rezolvă sau ce valoare aduce |
| **Status** | Starea propunerii în roadmap |
| **Voturi** | Numărul de utilizatori interesați |
| **Comentarii** | Context suplimentar oferit de utilizatori |
***
## Statusuri
O sugestie poate avea un status care arată etapa în care se află.
| Status | Semnificație |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------- |
| **Disponibil** | Funcționalitatea există deja în platformă |
| **În analiză** | Funcționalitatea este evaluată de echipa NeoFisc |
| **Planificat** | Funcționalitatea este luată în calcul pentru dezvoltare |
| **În lucru** | Funcționalitatea este în dezvoltare |
| **Respins / Neprioritizat** | Funcționalitatea nu este planificată în acest moment |
Statusurile pot evolua în timp. O idee aflată în analiză poate deveni planificată, disponibilă sau poate fi amânată, în funcție de priorități, fezabilitate și interesul utilizatorilor.
***
## Etichete
Unele sugestii pot avea etichete care evidențiază interesul utilizatorilor sau poziția lor în listă.
| Etichetă | Ce indică |
| ----------------- | ---------------------------------------- |
| **CEL MAI VOTAT** | Sugestia cu cel mai mare număr de voturi |
| **POPULAR** | O sugestie cu interes ridicat |
| **TOP 3** | Una dintre cele mai votate idei |
| **NOU** | O sugestie adăugată recent |
Etichetele te ajută să identifici rapid ideile care au atras atenția comunității.
***
## Votează o funcționalitate
Dacă o funcționalitate este importantă pentru tine, o poți vota folosind acțiunea **Vreau asta!**.
Votul transmite echipei NeoFisc că acea funcționalitate contează pentru activitatea ta.
Votează funcționalitățile care ar avea impact real în firma ta, nu doar cele care par interesante. Așa ajutăm roadmap-ul să rămână conectat la nevoi concrete.
***
## Adaugă un comentariu
Pe lângă vot, poți adăuga un comentariu pentru o sugestie.
Comentariile sunt utile atunci când vrei să explici:
* de ce ai nevoie de funcționalitatea respectivă;
* ce problemă concretă ai în firmă;
* cum rezolvi acum situația manual;
* ce rezultat te-ai aștepta să obții;
* ce detalii ar face funcționalitatea mai utilă pentru tine.
Un comentariu bun oferă context, nu doar o confirmare scurtă.
***
## Propune o funcționalitate nouă
Dacă nu găsești ideea dorită în listă, poți folosi acțiunea **Propune funcționalitate**.
Când trimiți o sugestie nouă, încearcă să explici:
* ce problemă vrei să rezolvi;
* în ce situație apare problema;
* cum o gestionezi acum;
* ce ai vrea să facă NeoFisc;
* cât de des ai folosi funcționalitatea.
Echipa NeoFisc analizează sugestiile primite și le poate folosi pentru prioritizarea dezvoltării produsului. Trimiterea unei sugestii nu garantează implementarea automată.
***
## Exemple de sugestii
În listă pot apărea propuneri precum:
| Funcționalitate | Descriere | Status |
| -------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | ---------- |
| **Strategie de prețuri corecte** | Simularea scenariilor de preț și a impactului asupra marjelor | Disponibil |
| **Planificare dividende** | Estimarea distribuirii dividendelor și a impactului fiscal | În analiză |
| **Disponibilitate & acoperire** | Planificarea disponibilității personalului sau a activităților | În analiză |
| **Gestionare abonamente** | Urmărirea abonamentelor firmei într-un singur loc | În analiză |
| **Control furnizori** | Monitorizarea costurilor, riscurilor și performanței furnizorilor | În analiză |
| **Analiză investiții (ROI)** | Estimarea rentabilității investițiilor | În analiză |
Aceste exemple sunt orientative. Lista reală poate evolua în funcție de feedback și de dezvoltarea produsului.
***
## Cum sunt folosite voturile
Voturile ajută la înțelegerea interesului utilizatorilor, dar nu sunt singurul criteriu de prioritizare.
NeoFisc poate lua în calcul și:
* impactul funcționalității;
* numărul de utilizatori afectați;
* complexitatea implementării;
* legătura cu direcția produsului;
* riscurile operaționale sau fiscale;
* feedback-ul primit în comentarii;
* disponibilitatea datelor necesare.
Astfel, o funcționalitate foarte votată poate fi analizată prioritar, dar decizia finală depinde și de fezabilitate și de coerența cu produsul.
***
## Când folosești Sugestii & Roadmap
Folosește această pagină atunci când:
* vrei să votezi o funcționalitate care te-ar ajuta;
* ai o idee de îmbunătățire pentru NeoFisc;
* vrei să vezi ce funcționalități sunt în analiză;
* vrei să oferi context despre o nevoie reală din firmă;
* vrei să contribui la direcția produsului.
Nu folosi această pagină pentru incidente tehnice, erori urgente sau probleme de acces. Pentru acestea, folosește **Contact & Suport**.
***
## Recomandări de utilizare
Pentru feedback util:
* caută mai întâi dacă ideea există deja;
* votează sugestiile relevante pentru tine;
* adaugă comentarii cu exemple concrete;
* propune funcționalități pornind de la probleme reale;
* evită sugestiile foarte generale, de tip „să fie mai bun”;
* explică impactul asupra firmei tale.
Pagina Sugestii & Roadmap nu reprezintă un angajament ferm de livrare. Roadmap-ul poate fi ajustat în funcție de priorități, complexitate, validare și resurse disponibile.