> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.neofisc.ro/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Clienți și oportunități

***

title: "Clienți și oportunități"
description: "Gestionează clienții, prospecții, oportunitățile, activitățile și campaniile comerciale."
icon: "users-round"
-------------------

Modulul **Clienți și oportunități** te ajută să păstrezi într-un singur loc informațiile și istoricul relației comerciale cu clienții și prospecții: date de identificare, contacte, oportunități, activități și campanii.

Accesează-l din **Instrumente > Clienți și oportunități**. Datele afișate și modificările pe care le faci sunt asociate companiei active selectate în NeoFisc.

## Pagina principală

Pagina principală oferă o privire de ansamblu asupra activității comerciale. De aici poți ajunge rapid la **Clienți & Prospecți** și **Campanii** și poți vedea oportunitățile sau activitățile care necesită atenție.

## Clienți și prospecți

În secțiunea **Clienți & Prospecți** găsești toate firmele și persoanele pe care le urmărești comercial. Poți căuta, filtra după status și deschide profilul fiecărui partener.

Pentru a adăuga un client sau prospect, alege una dintre variantele disponibile:

* caută o companie din România după CUI, număr ONRC sau denumire;
* pornește de la date contabile deja importate;
* adaugă manual datele disponibile.

<Info>
  Completează cât mai multe date de identificare și contact. Acestea ajută la asocierea corectă a activităților, oportunităților, campaniilor și analizelor ulterioare.
</Info>

Poți edita ulterior datele generale, adresa, site-urile și mărcile sau produsele cunoscute. În funcție de situație, un partener poate fi arhivat, restaurat sau șters.

## Profilul unui client sau prospect

Profilul centralizează informațiile și acțiunile importante pentru un singur partener. Din filele profilului poți lucra cu:

| Zonă                 | Ce poți face                                                                                                               |
| -------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Detalii**          | Vezi și actualizezi datele generale, adresa și liniile de business.                                                        |
| **Date oficiale**    | Consultă informațiile disponibile de la ANAF și ONRC.                                                                      |
| **Date financiare**  | Vezi bilanțurile disponibile, inclusiv anual sau comparativ.                                                               |
| **Contacte**         | Adaugă și gestionează persoane de contact.                                                                                 |
| **Oportunități**     | Urmărește oportunitățile comerciale și stadiul acestora.                                                                   |
| **Activitate**       | Păstrează istoricul interacțiunilor, notelor și follow-up-urilor.                                                          |
| **Analiză avansată** | Generează un profil pe baza informațiilor publice disponibile, atunci când funcționalitatea este activă pentru contul tău. |

Pe pagina de ansamblu a profilului sunt disponibile și rezumate pentru contacte, oportunități, campanii asociate, activitatea recentă și următoarea acțiune planificată.

## Contacte, oportunități și activități

Folosește **Contacte** pentru persoanele cu care comunici în cadrul unei companii. Pentru fiecare poți păstra, după caz, rolul, datele de contact și alte informații utile.

În **Oportunități** poți înregistra inițiative comerciale și urmări progresul lor. O activitate poate fi asociată unei oportunități, unui contact și, opțional, unei campanii relevante.

În **Activitate** poți înregistra interacțiuni, note și follow-up-uri. Poți stabili data și următorul pas pentru a păstra contextul unei discuții și pentru a reveni la momentul potrivit.

<Tip>
  După fiecare interacțiune importantă, salvează o activitate și setează un follow-up. Astfel, lista de activități și pagina principală a modulului te ajută să prioritizezi următoarele acțiuni.
</Tip>

## Campanii

Secțiunea **Campanii** este locul în care creezi și gestionezi inițiative comerciale. Pentru o campanie poți defini denumirea, perioada, linia de business și descrierea, apoi poți adăuga clienți sau prospecți ca membri.

O campanie poate fi actualizată, arhivată și restaurată. Ștergerea este o acțiune permanentă.

## Analiză avansată

Fila **Analiză avansată** folosește datele existente despre client sau prospect pentru a identifica organizația și pentru a corela informații disponibile din surse publice.

Raportul poate include:

* prezența digitală;
* activitatea comercială;
* branduri și afilieri;
* persoane asociate;
* semnale de business;
* concluzii, incertitudini și surse reprezentative.

Analiza poate dura câteva minute. Când raportul este gata, îl poți consulta direct în profil sau poți porni o nouă analiză pentru a obține informații actualizate.

<Warning>
  Analiza folosește AI și informații din surse publice și are rol orientativ. Verifică sursele și informațiile importante înainte de a lua decizii comerciale. Funcționalitatea este disponibilă doar utilizatorilor care au accesul activat.
</Warning>